Возвращаясь от радистки Кэт, Штирлиц попал в плотное кольцо окружения. Разведчик не растерялся и применил метод маскировки под толпу. Сотрудники Гестапо жестоко расстреляли толпу, но среди убитых Штирлица не оказалось.

Штирлиц торжествовал. Высадка на вражеской територии прошла успешно. Но что-то, все-таки, выдавало опытного разведчика: то-ли сигарета "Казбек", торчащая в углу рта, то-ли буденовка с красной звездой на голове, то-ли парашют, волочившийся за ним по мостовой.

В кабинете Гитлера, идет совещание о сепаратных переговорах, бурное обсуждение, речь фюррера, на заднем плане открывается дверь, заходит Штирлиц, открывает сейф, достает из него папку и уходит. Гитлер недоуменно:
- Кто это?
Борман:
- Это советский разведчик, Штирлиц.
- А почему вы его не арестуетет?!
- Бесполезно! Все-равно, отмажется!