Вечер умирал,
Наступала ночь.
Необычный бал
Грянул во всю мощь.

Стольная Москва
В толк не может взять,
Что сюда спешит
Дьявольская знать.

Воланд господин,
Всетемнейший князь,
Приказал играть
Свой безумный вальс,
Свой безумный вальс.

Черной свиты хор
Подхватить готов
Громкую хвалу
Сумеркам богов.

Кровь из черепов
Пьют здесь как вино,
Каждый здесь нечист,
Каждый обнажен.

Правит бал мессир,
По делам воздаст,
Всем кто из могил
Прилетел на вальс,
Прилетел на вальс.

Бал у князя тьмы,
Полночь без пяти.
Пять минут,
И душу не спасти...
(припев)

Вальс гремит на бис,
Вальс ускорил гром,
Шабашем ночным
Воздух заражен.

И глядит мессир,
Молчаливый гость,
Как ползет огонь
С Воробьевых гор.

Каждому воздаст
По делам его.
Слишком много зла
Здесь на одного,
Здесь на одного...
(Припев)

День, свет, темп убыстряется.
Жизнь, смерть перекликаются.
Жар, бред, пытка надеждой
И злость...

Вот вам казнь и прощение!
Все, все, все в восхищении!
День, свет,
сердце вдруг оборвалось...

Припев (x2)

Битое стекло,
Теплая зола,
Здесь на одного
Слишком много зла...

АРИЯ - "БАЛ У КНЯЗЯ ТЬМЫ"