Арабская и еврейская семьи совершают паломничество к Святой земле. В пустыне их застигает буря. Обе женщины беременны и рожают практически одновременно. Но у араба, страстно желавшего сына, рождается мертвая дочь. А у еврея умирает любимая жена, родив ему сына. Еврей, понимая, что один сына не вырастит, оставляет наследника арабу. Такова история появления на свет Бадияра - будущего наследного принца одного из богатейших арабских шейхов...