Выгнали Кота из дому из-за непригодности к ловле мышей. Попав в лес, он познакомился с Лизаветой Ивановной. Ей представился Тигром. Узнали Заяц, Медведь и Волк о тигре и решили посмотреть на диковинку. Лиса сказала, чтоб принесли подарки под большой дуб. Привела Лиса Кота и он съел все подарки. Увидал нос прятавшегося волка и подумал, что это мышь. Цапнул, и напугал всех троих.