Через тысячу лет человечество, как предсказывал Руссо, вернулось к истокам. Люди отринули машинную цивилизацию, оставив минимум техники для комфортной жизни на уровне начала XX века. Нет центральной власти - жители обитают в малых городах и поселках в единении с природой. Нефть и атом больше не нужны – в каждой общине есть мастера «дзюрёку», таинственной силы, что мы назвали бы телекинезом. Обладатель такой силы способен выполнить любую физическую работу или использовать свою мощь для защиты сограждан. Дар, который можно пробудить ритуалами, больше похожими на древнюю магию, проявляется где-то к 12 годам. Именно в этот возраст и вступают главные герои сериала…
Саки Ватанабэ жила в городке Камису-66, не зная проблем. Папа – мэр, мама – главный библиотекарь, в школе магии девочка встретилась с друзьями детства Сатору, Мамору, Марией и Сюном, и вскоре дружная пятерка вышла далеко за пределы программы. Тут у любознательных ребят и возникли первые «вредные вопросы»: почему взрослые не любят покидать город? Откуда взялась раса разумных крыс-бакэнэдзуми, якобы верных слуг человечества? Куда пропадают дети, и кому на самом деле принадлежит мир? Ответы на эти и другие загадки привели юных героев к крушению иллюзий и изгнанию, но зато открыли истину, которую чуть позже Руссо сформулировал другой классик: лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!

01 Сезон падающих листьев
02 Исчезающие дети
03 Фальшивый моллюск
04 Кровавая история
05 Жаркая ночь побега
06 Побег
07 Летнее затмение
08 Знамение
09 Пришла буря
10. Чем Темнота
11. Далёкий зимний гром
12. Слабое звено
13. Воссоединение
14. Хлопья снега
15. Остаточный образ
16. Моей любимой Саки
17. Следы разрушений
18. Багровый цветок
19. Тьма
20. Промокшие в лучах холодного солнца
21. Огни апокалипсиса
22. Токио
23. Лицо мальчика
24. Костры во тьме
25. Из нового света

#	эпизод	сценарий	раскадровка	режиссёр эпизода	анимация
1.	The Season of New Leaves 29.09.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Исихама Масаси	Ямато Наомити	Кубота Тикаси
2.	The Vanishing Children 06.10.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Исихама Масаси	Ямато Наомити	Собу Юко
3.	The False Minoshiro 13.10.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Исихама Масаси	Кудо Хироаки	Симидзу Юми
4.	Bloody History 20.10.2012, 25 мин. [170x]	Накасэ Рика	Огура Нобутоси	Ямато Наомити	Кондо Кэйити
5.	Pursuit on a Hot Night 27.10.2012, 25 мин. [170x]	Урасава Хирохэй	Ямаути Сигэясу	Ямаути Сигэясу	Хаяма Дзюнъити
6.	Escape 03.11.2012, 25 мин. [170x]	Накамура Ёсико	Куросава Мамору	Куросава Мамору	Кодзима Хирокадзу
7.	Summer Darkness 10.11.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Огура Нобутоси	Футигами Макото	Сига Митинори
8.	Omen 17.11.2012, 25 мин. [170x]	Накасэ Рика	Ягинума Кадзуёси	Ягинума Кадзуёси	Исихама Масаси Нарудзуми Тиаки Ямамото Ацуси Симидзу Юми
9.	The Rising Wind 24.11.2012, 25 мин. [170x]	Накамура Ёсико Урасава Хирохэй	Огура Нобутоси	Такамура Юта	Кояма Томохиро
10.	More Than the Darkness 01.12.2012, 25 мин. [170x]	Урасава Хирохэй Сого Масаси	Ямаути Сигэясу	Ямаути Сигэясу	Хаяма Дзюнъити
11.	Distant Thunder in Winter 08.12.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Куросава Мамору	Такахаси Томоя	Кондо Кэйити
12.	Weak Link 15.12.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Исихама Масаси	Ямато Наомити	Кодзима Хирокадзу Гото Кэйдзи Нарудзуми Тиаки Симидзу Юми
13.	Reunion 22.12.2012, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Сасаки Мамору	Фудзисэ Дзюнъити	Сасаки Мамору
14.	Snowflakes 05.01.2013, 25 мин. [170x]	Накасэ Рика	Ямаути Сигэясу	Накаяма Ацуси Мори Ёсихиро	Судзуки Минэво Кобаяси Тосимицу Дзицухара Нобору
15.	Afterimage 12.01.2013, 25 мин. [170x]	Накасэ Рика	Огура Нобутоси	Хиросима Хидэки	Хасимото Кохэй Мацуи Макото
16.	To My Beloved Saki 19.01.2013 , 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Куросава Мамору	Такахаси Томоя	Накамори Котаро
17.	Footsteps of Destruction 26.01.2013, 25 мин. [170x]	Накамура Ёсико	Огура Нобутоси	Ямато Наомити	Ямамото Ацуси Нарудзуми Тиаки
18.	Scarlet Flower 02.02.2013, 25 мин. [170x]	Урасава Хирохэй	Огура Нобутоси	Томита Хироаки	Иногути Мио
19.	Darkness 09.02.2013, 25 мин. [170x]	Накасэ Рика	Исихама Масаси	Ямато Наомити	Ямагути Мами Кодзима Такаси
20.	A Cold and Sunlit Place 16.02.2013, 25 мин. [170x]	Урасава Хирохэй	Мацумото Ацуси	Окада Кэндзиро	Мурата Тосихару
21.	The Fire That Destroys the World 23.02.2013, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Огура Нобутоси	Окуно Кота	Симбо Такуро
22.	Tokyo 02.03.2013, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Куросава Мамору	Куросава Мамору	Симидзу Юми Нарудзуми Тиаки
23.	The Face of the Boy 09.03.2013, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Вамура Аки	Такахаси Томоя	Мурата Тосихару Иногути Мио
24.	Torchlight in the Darkness 16.03.2013, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Сасаки Мамору	Томита Хироаки	Ямагути Мами Ямамото Ацуси Томита Сюко
25.	From the New World 23.03.2013, 25 мин. [170x]	Сого Масаси	Исихама Масаси	Ямато Наомити	Кубота Тикаси