[700x587]

Мужчина и женщина сидят друг против друга боком к зрителю. Мужчина, олицетворяющий стпрах, тянется к женщине огромным фаллосом, увенчанным собачьей головой. На голове женщины лежит кошка, традиционный символ женской сексуальности. В своем произведении Браунер соотносит человеческую сексуальную психологию с типами поведения животных. Лапидарная сила образов усиливается благодаря насыщенному красному фону, но напряжение несколько снимается декоративно узорчатым рисунком одежд, напоминающим творчество индейцев Северной Америки.

Браунер испытал сильное влияние так называемого примитивного искусства незападных цивилизаций - Южной Америки и Мексики, а также коренного населения Северной Америки. С конца 1930-х годов Браунер был тесно связан с движением сюрреалистов. Именно тогда он создал одно из самых известных своих произведений - серию небольших деревянных досок с изображением изуродованного глаза. Как-будто в насмешку после завершения этой серии Браунер потерял в драке один глаз.