Бысть некий юноша, сынь боярской, княжей племянник, велика роду, дивень удалець, деящи беседи з гордою, щепливою со великою з девицею.
    Сице рече младый отрок к прекрасной: Душечка еси ты, прекрасная девица, ходил есми по многим городамь, служил есми царю в орде, королю в Литве, не нашель таковы прекрасныя девицы, как ты, прекрасная девица; и ты меня присвой и примолвь; хощу тебя поставити во многих людях, сопротив тебя служити, какь верный слуга противь своего господина.
    Сице рече прекрасная девица ко младому отроку: А се познаю, дворянин, деревеньская щоголина, чево ты у нас хочешь или чем хочешь весель быти: с соколы у меня не ездят, не держю я у себя, девица, гутцов, ни на зверя ловьцов, ни борьцов, как вас, матерных гнетцов.
    Сице рече младый отрок к прекрасной девице: Душечка еси ты, прекрасная девица, ить у тебя красное золото аравитское, да всадил бы я свое булатное копье в твое товолжаное ратовище и утешил бы я, молодец, свою мысль молодецкую, а твое сердце девичье.
    И рече ему красная девица: Сороко отцов еси сын, рогозиная свита, холщевы порты, мочальная покромца, войлучная шапка, глиняной шолом, соломяной доспех. У отца еси был не в жаловании, у матери не в любви, безгосударной еси человек, вси друзи твои неправду тебе деют за твою великую глупость.
    И рече ей млад отрок, удалой молодец: Душа еси моя, милая красная девица, пелепелечные твои кости, бумажное твое тело, сахарные уста, мудрая мысль, тихая беседа,черново соболя брови, ясново сокола очи, ястрепово зрение, белово горностая скакание, тихие твое слово, неизреченная твоя доброта, неисповедимая твоя мудрость. Возмолвишь ты – утешишь. Как ясен сокол, как бел кречет не может без матери отлетети от белых лебедей, и так и мне молотцу не можно отехать от твоей девичьей красоты, ведячи таковую красоту и доброту. Говориш ты, государыни, аки соловеи щекочеш в зеленом бору.
    И рече ему красная девица: Смержей ты сын, неколотая потылица, деревянная рогатина, хлевной подпор, вор еси и дурак, селской псар. Нет у тебя ни ума, ни памяти, молодец, свиное узорочье; как бы у тебя не было ушей, и ты бы был целая ворогужа. Трясицею опояшен, бедою обьстеган, подполной зверь,  запечной торокан, поберещеное лицо, жареное ведене. Овин тебя добыл, мякинница, утлое здорове, безгосударной еси человек, никто тебя не примет за твою великую глупость.
    И рече ей млад отрок, удалой молодец: Душа еси моя, милая красная девица, то тебе не ведомо, каков я есть доброй и именитой государь, а ты мне будешь и животу моему государыни.
    И рече ему красная девица с кручиною: Кошаче ведене, упиря рожа, метвежий выгляд, волчья сыт, щучи зубы, лыневые глаза, налимо возгляд, свиные брови, овечья душа, строев сын. Жил бы ты дома да плел бы ты лапти, да ел бы ты крошки,  пил бы ты болотную воду. Лужьная жаба, мыш, торокан, лихая образна, овечей дух, латынская вера. Огнем тебя палить, скобелю тебя скобьлить, топором тебя тесать, нос у тебя откусить, голова тебе отсечь. Черти ли тебя и знают! Жил бы ты, что крот в земли, что жел в дупле, что мыш пот кровлею.
    И рече ей млад отрок, удалой молодец: Душа еси моя, милая красная девица, ест у тебя чистой красной луг, а в нем ест слаткая трава; и спустил бы свой добрый кон наступчивой в твой чистои красной луг.
    И рече ему красная девица: Ежовая кожа, сомовая рожа, мыше ведене, стерьляжей нос, осетриная спина, глуп глупец. Веть я знаю: хош удавис, хош утопись, нихто по тебе не потужит, ни плачет за твою великую глупость.
    И рече ей млад отрок: Душа еси моя, милая, красная девица, кон бы мой в лугу твоем летовал, а яз бы , молодец, опочил у тебя, красная девица, на твоих крутых бедрах.
    И рече ему красная девица:  Что вас безумных ни сеют, ни орут дураков, сами роцаютца от глупых отцов, от безумных матерей и от московских баб сводниц.
    И рече ей млад отрок, удалой молодец: Душа еси моя, милая красная девица, хотя ты меня много хулиш и лаеш, и бесчестиш, и соромотуиш, а я на тебя не могу злобы, ни досады держати; а уже доброта твоя слышана и жаловане твое вижено, в люди ехти не пошто, а здесь жит не мощно, толко от тебя заехат прочь на чужую далную сторону, там срамоты избыть.
    И тут красная девица затужилась, учала домышлятце, как бы з дворянином помиритца. И заговорит красная девица своим нянюшкам и мамушкам: «Свет мои нянюшки, мамушки, думайте вы думу и придумайте, принят ли мне дворянина, сына отецского, отедет он проч на чужую далную сторону и станет он меня поминать и мою злобу и досаду прежную».
    И заговорит еи нянюшки и мамушки: «Думай, государыни, сама, красная девица, да не продумай; будет тебе жал дворянина, сына отецского: и ты стан перед дородного молотца, и поклонися вину молотцу, челом добей; легко есть сердце молодецкое, а не так, как наше злое жидовское сердце женское, забудет молодец всю злобу и досаду твою прежнюю».
    И рече к нему крася девица с кручиною: Бешеной ты бес, воронья душа, слепого походка, куда ты брести думаеш, кому надобен опричь меня? А ведаеш ты и сам: холопа мне не купить, а без холопа мне не жить, и без друга  не быть, а без милово не жить, а нищего кормить; и ты живи у нас да не бди глуп, не рыщи по многим улицам, болши здесь пребывай, вь чюжые дворы не ходи, по щилям не смотри, собак не дразни, а на меня щет погляди, а я за тобою вслед посмотрю; а коли будеш пян, ты ляг да спи, а в утро стан да у нас побывай, а милому своему челом добивай.
    И рече ей млад отрок, удалой молодец: Душа моя еси, милая красная девица, уже еси, государыни, накормила сахарною ествою и напоила слатким медом и зеленым вином, тако еси и ты меня утешила своими умильными словесы последними, как тихая туча во обильные времяна испущает медвеные росы на всякие розные цветы в чистом поле. Коли, государыни, яз тебя преже сего видел в твоем высоком тереме, а ты седиш краше всякого цвету, аки красное солнце сияеш, и ты, государыни, первым женам уподобися Настаси Даниловны жены Вовчева, а смирение твое, аки Овдоти Семеновы жены Коромышева, а мудрость твоя, аки Василисты Ставровы жены Годунова, а любов твоя и решане, аки Раксаны царицы Александра царя Македонского.
    И ту крася девица умолкла, не могла против дворянина отвечат.