"Оборотень, оборотень, серая, шерстка.

Почему ты начал сторониться людей?"

"Люди мягко стелят., только спать жестко.

Завиляй хвостом - тут и быть беде".

"Оборотень, оборотень, ведь не все - волки!

Есть гостеприимные в деревне дворы..."

"Может быть, и есть, но искать их долго,

Да и там с испугу - за топоры".

"Оборотень, оборотень, мягкая шубка!

Как же ты зимой, когда снег и лед?"

"Я не пропаду, покуда есть зубы.

А и пропаду - никто не вздохнет".

"Оборотень, оборотень, а если охотник

Выследит тебя, занося копье?.."

"Я без всякой жалости порву ему глотку,

И пускай ликует над ним воронье".

"Оборотень, оборотень, лесной спаситель!

Сгинул в темной чаше мой лиходей.

Что ж ты заступился - или не видел,

Что и я сама из рода людей?

Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!

Не противна женская тебе рука?..

Как я посмотрю, не больно ты страшен.

Ляг к огню, я свежего налью молока.

Оставайся здесь и живи..." ...а серая

Шкура потихоньку сползает с плеча.

Вот и нету больше лютого зверя...

"Как же мне теперь тебя величать?.."