Захваченный в Южной Америке Максим Максимович Исаев доставлен в Москву, во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Его решают использовать в закулисной игре с Раулем Валленбергом .
В обмен на согласие участвовать в провокации против Валленберга Исаеву обещают личную свободу, а также свободу его любимой женщине, Александре Гаврилиной, и их сыну Александру. И Гаврилина, и Исаев-младший были в разное время арестованы МГБ, а Исаев-младший доведён пытками до сумасшествия.

Берия хочет использовать Исаева как орудие мести, так как Сталин лично подписал смертный приговор Александре Гаврилиной и Исаеву-младшему.
Оба смертных приговора приводятся в исполнение

В марте 1953 года Исаева освобождают, реабилитируют и вручают ему награды, в частности, Звезду Героя Советского Союза.

Максим Максимович начинает работать в Институте истории, пишет докторскую диссертацию на тему «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма», однако по распоряжению Суслова работа Исаева объявляется «закрытой» и учёная степень «доктор наук» присваивается Максиму Максимовичу без официальной защиты.

Родина не забывает своих героев...

Юлиан Семенов
"Отчаяние"