Три раза по три дня и по три ночи шёл Иван через леса непроходимые, через болота топкие, через реки глубокие, через поля бесконечные, пока не вышел наконец на заветную опушку к той самой мудрой Бабе Яге. И вдруг не по себе стало добру молодцу: не было в том месте ни зверей, ни людей, и только одинокая сова сидела на верхушке сосны и смотрела за царевичем своими сверкающими глазами. Но не испугался Иван, крикнул заветное: «Избушка- избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!» и вскарабкался внутрь.
Зашёл – и видит: сидит на печи старая бабка. Сидит – и на Ивана косится. Волосы у неё нечёсаные, платье неглаженое, руки немытые. Словом, самая настоящая Баба Яга.
- Знаю я, царевич, с чем пожаловал! – Прокряхтела старуха из глубины избы, - Алёнушку свою ищешь, стало быть?
- Да, матушка! Помоги мне отыскать её! Только молви: какой злодей её украл? Али зверь, али человек?
Но Яга только улыбнулась и провела медленно рукой по спине своего чёрного кота.
- Ишь какой быстрый, Ваня! Отгадаешь три мои загадки – скажу тебе, где Алёна. Не отгадаешь – в печи изжарю. Согласен?
- Делать нечего, - вздохнул царевич, - Давай свои загадки.
- Ну, слушай! – Начала Баба Яга, - Что такое: тело в воде, волосы в огне, ногами в земле, а голова в воздухе?
Задумался Иван, притужил – не знает, как ему дальше быть. Несколько раз про себя загадку повторил – не получается отгадать. Хлопнул с досады себя и вдруг почувствовал что-то: вещи, подаренные этим странным старичком. Достал одну из них, смотрит – а это кувшинка. «а, была ни была!», - Подумал Иван и назвал это.
- Это простая загадка была, - удивилась старая карга, - И живой, и мёртвый, сегодня камнем лежит – завтра птицей летит, сначала сам ест, потом его едят.
Сунул за пояс царевич руку – а там бабочка.
- И эту загадку отгадал ты, хитрый человек! – Разозлилась Баба Яга, - Слушай третью! Приказанья для всех дел отдаёт, а сама ничего не делает.
Посмотрел Иван – а за поясом нет у него ничего. Неужели по дороге потерял? Загрустил красный молодец, пригорюнился: не знал он ответа на хитрый вопрос старухи… И вдруг вспоминает слова старичка: «Только вот ты к ней без головы не ходи!» И сразу всё понял.
- Это голова! – Радостно крикнул Иван, и сдалась Баба Яга.
- Умён ты, царский сын! Никто ещё моих загадок не отгадывал! Что делать, скажу тебе, где твоя Алёнушка. После того, как ты от неё уехал, пошла она в лес по грибы. И тут её леший увидел. Понравилась ему девчонка, решил он её удочерить. Ну и водил по лесу днями и ночами, а потом одурманил и сделал лесовичкой. Теперь она с ним живёт – по хозяйству ему помогает.
- Как же мне вызволить её? – Спросил Иван.
- Иди к лешему, - серьёзно ответила старуха, - так и быть, клубок тебе волшебный дам, он тебя доведёт. Только чтобы расколдовать Алёнушку, придётся тебе к русалкам зайти – только они такое зелье варить умеют. Смотри же: будь осторожнее с ними.
Поблагодарил царевич Бабу Ягу и снова в путь отправился. Днём и ночью без устали шёл он за клубком, пока не пришёл к реке. А был уже вечер: и дорогу застилал густой туман. И вдруг слышит царевич: пение прекрасное. Одурманили его эти звуки волшебные, и пошёл он прямо на них. Идёт вдоль берега – и видит: прекрасные девушки в прозрачных платьях хоровод вокруг костра водят и песни поют. Очаровали его эти звуки – пошёл царевич прямо в хоровод. Идёт – и остановиться не может…