В понедельник, 4 октября, ключевые фондовые индексы Латинской Америки продемонстрировали смешанную динамику. С одной стороны, на настроениях участников торгов сказывалась негативная макроэкономическая статистика по производственному сектору США, с другой стороны, позитив вселяли прогнозы по росту ВВП Бразилии в текущем году. Ожидается, что рост бразильской экономики составит 7,55% в 2010 году.
По результатам первого тура президентских выборов в Бразилии, победу одержала ставленница бывшего президента Лулу Да Силва, кандидат от правящей Партии труда Дилма Руссефф (Dilma Rouseff), которой удалось обойти своего оппонента, выдвиженца Партии бразильской социал-демократии Жозе Серра (Jose Serra). Большинство аналитиков полагает, что вне зависимости от того, какой кандидат в президенты одержит в итоге победу, Бразилию ждут реформы в налоговой сфере, а также повышение объема инвестиций в развитие инфраструктуры страны. При этом аналитики Bank of America заявили, что до начала второго тура, который запланирован на 31 октября, на фондовом рынке Бразилии может наблюдаться усиление волатильности торгов.
По итогам сессии индикатор фондового рынка Бразилии Bovespa поднялся на 0,22% до 70 384,92 пункта - максимального с 15 апреля значения, мексиканский IPC стал тяжелее на 0,69%, достигнув отметки 34 040,17 пункта, а чилийский IPSA ослаб на 0,33%, опустившись до уровня в 4 787,08 пункта.
Благодаря повышению прогноза по росту ВВП Бразилии в текущем году, акции второй по величине в стране строительной компании Gafisa окрепли на 2,7%, а значение индекса BM&FBovespa Real Estate увеличилось на 0,8%.
Бразильская нефтяная корпорация OGX Petroleo & Gas Participacoes добавила в свой актив 2,3% после того, как компания China Petrochemical предложила приобрести 40%-ную долю в бразильском подразделении Repsol и выплатить за каждую его бумагу сумму с 76%-ной премией к последней цене закрытия.
В свою очередь, котировки Petrobras скатились вниз на 0,44% ввиду снижения стоимости фьючерсов на нефть на торгах в Нью-Йорке. На чилийском рынке преобладали пессимистичные настроения.
Аналитики полагают, что инвесторы переключились на "менее дорогие" фондовые рынки, учитывая недавнее ралли индекса IPSA. Стоит отметить, что в течение третьего квартала рост на чилийской бирже составил 18%, а с начала года 34%. В ходе торгов бумаги ритейлера Cencosud подешевели на 2,03%, а котировки Banco de Chile опустились на 2,19%.
Повышение индекса потребительского доверия в Мексике с 88,7 пункта в августе до 91,6 пункта в сентябре, а также лучшие, нежели ожидались, данные по сектору недвижимости США оказали поддержку мексиканским индексам. Не стоит забывать, что США является ключевым торговым партнером для Мексики. Рыночная капитализация горнодобывающей компании Grupo Mexico выросла на 2%, а акции оператора беспроводной связи America Movil "поправились" на 0,68%.
В понедельник, 4 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне преимущественно негативной макроэкономической статистики. Напомню, что объем заказов в обрабатывающей промышленности в августе сократился сильнее ожиданий - на 0,5%, при этом величину заказов на товары длительного пользования за август пересмотрели в негативную сторону (по окончательному расчету заказы уменьшились на 1,5% вместо 1,3% м/м).
Улучшение второстепенного показателя по рынку жилья (незавершенных сделок) не сумело ничего противопоставить ухудшению в производственной сфере. Кроме того, участники торгов не преминули отреагировать на понижение рейтингов отдельных акций аналитиками Goldman Sachs и Deutsche Bank.
Внешний фон для американской сессии был смешанным - европейские индексы закрылись существенным снижением; в Азии торги проходили разнонаправленно с небольшим перевесом быков, при закрытых на праздник китайских биржах.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 78,41 пункта или 0,72% до уровня в 10751,27 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,21 пункта или 0,80% до отметки 1137,03 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,23 пункта или 1,11% и достиг отметки 2344,52 пункта.
На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня в $81,47 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене менее чем на 0,1% до уровня в $1316,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.
В составе индекса голубых фишек лишь немногие завершили торговую сессию в плюсе, в т.ч. AT&T, AIG, JPMorgan, Verizon, Wal-Mart. Потери более 1% понесли бумаги BofA, Caterpillar, Citigroup, GE, Intel, Microsoft, Pfizer и др.
Аутсайдерами торгов среди голубых фишек стал крупнейший оператор кредитных карт American Express с проигрышем 6,5% - компания заявила о планах оспорить иск, поданный против нее по инициативе конкурентов.
Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa потерял 2,5% - аналитики Deutsche Bank дали краткосрочную рекомендацию на продажу, не дожидаясь выходящей 7 октября квартальной отчетности.
Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 4,7% после того, как аналитики Morgan Stanley присвоили его акциям рейтинг "лучше рынка" на фоне недооцененности перспектив по выручке.
Microsoft просела на 1,9% с подачи аналитиков Goldman Sachs, отменивших свою рекомендацию "покупать" по ее акциям.
Не обошлось и без аномальных свингов - производитель микроэлектроники Actel взлетел на 31% после того, как согласился на поглощение компанией Microsemi за $430 млн. Акции Microsemi подскочили на 9%.
Торговля товарными фьючерсами - это вовсе не второй дивизион, а крупнейший нефинансовый рынок на планете.
Положение у евро настолько печальное, что в пятницу для усиления медвежьего тренда прошли слухи о предстоящем развале ЕС и о новеньких отпечатанных немецких марках, которые Германия введет вместо евро. Золото отреагировало на эти слухи ростом к новому максимуму $1244,33 за тройскую унцию. Якобы сотрудник Deutsche Bank был свидетелем доставки контейнера с новыми купюрами и монетами.