Российский рынок акций 19.02.2009 19.02.09 События последних нескольких дней на российских биржах четко указали на то, что на данный момент один из ключевых факторов для отечественного рынка акций — это динамика курса российской валюты к доллару и евро, а также бивалютной корзине. События последних нескольких дней на российских биржах четко указали на то, что на данный момент один из ключевых факторов для отечественного рынка акций — это динамика курса российской валюты к доллару и евро, а также бивалютной корзине.
15:16 // 12.02.2009 Фондовые рынки Бразилии, Китая и России стали единственными в мире, которым с начала 2009 года удалось показать рост свыше 8 процентов, сообщает Bloomberg. По оценкам экономистов, это говорит о значительной устойчивости компаний стран БРИК (четырех крупнейших развивающихся государств — Бразилии, России, Индии и Китая).
РТС, ММВБ - buy, strong buy!
10.02.09
Оптимизм продолжает захлестывать российский рынок акций...
Оптимизм продолжает захлестывать российский рынок акций и это при том, что в понедельник днем на мировых рынках акций было, если не затишье, то некоторый скептицизм по поводу переноса выступления Тимоти Гейтнера на вторник все-таки наблюдался. Однако все это не помешало 9 февраля индексу РТС вырасти на 9,26% до 569,19 пунктов, а ММВБ прибавил 5,827% до 694,32 пунктов. Все сейчас говорят про то, что вот-вот на российских биржах будет коррекция или даже продажи или возврат к уровням начала месяца, однако, как правило, за данного рода прогнозами следует еще более сильный рост.
С учетом всего этого мы советуем любое снижение рынка использовать для наращивания позиций на покупку по всему спектру бумаг на ММВБ. Первая цель по индексу ММВБ 800-850 пунктов. Вместе с этим есть основания говорить о возможном 5%-10% падении в рамках коррекции курса USD/RUR.
Forex. Обзор торгов в АзииИена выросла впервые за последние три дня, поскольку, по слухам, японские экспортеры начали скупать национальную валюту после ее падения к месячным минимумам против доллара. "Ходят слухи, что своим ростом иена обязана экспортерам", - отметили аналитики Sumitomo Trust & Banking. "Вероятно, они сравнили сегодняшние уровни иены с тем, что было месяц назад и решили покупать". Кроме того, азиатские фондовые индексы с утра начали сдавать позиции, что также способствовало укреплению иены в рамках традиционного бегства от риска. Британский фунт упал после того, как Британская конфедерация производителей, крупнейшая лоббистская организация в стране, опубликовала отчет, согласно которому 63% компаний за последние три месяца испытали сложности с кредитованием. Иена выросла до уровня 91.74 против доллара к середине торговой сессии в Токио по сравнению с 91.89 при закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. Ранее она достигала отметки 92.42 - это минимальный уровень с 8 января. Евро/иена достигла уровня 118.74, опустившись с 118.85. Евро/доллар торговался в области 1.2946. Фунт/доллар в понедельник упал до 1.4774 против 1.4787 на торгах в пятницу...// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС, ММВБ - оттепель09.02.09 Российский рынок акций на этой неделе, похоже, ждет решающий раунд... Российский рынок акций на этой неделе, похоже, ждет решающий раунд, по итогам которого можно будет сделать вывод относительно того, можем ли мы рассчитывать на какое-либо значительное ралли в первом квартале 2009 года. Наиболее значимые события следующие:
08.02.2009 G-20 - "Новый Бреттон-Вудс" и глобальная энергетическая Хартия (новейшая глобальная история в формате direct – часть 5)Автор: Олег Маслов"Понимание будущего и опасность лишиться достойного будущего зависят от наличия подлинной картины настоящего" (Анатолий Уткин) В рамках формализации и объективизации аспектов осмысления новейшей глобальной истории мы определились, что с 2007 года "контекстом" новейшей глобальной истории является текущий мировой кризис. Для того, чтобы выстроить систему мониторинга за текущим кризисом, необходимо выявить основные темы, в рамках которых властные элиты и глобальное экспертное сообщество пытаются освоить динамично изменяющуюся реальность. Тема "нового Бреттон-Вудса" является одной из ключевых тем в глобальном экспертном сообществе. Более того, данная тема жестко связана с очередным саммитом G- 20.
Евро/доллар стабилизировался в преддверии заседания ЕЦБ Евро стабилизировался после резкого падения в среду, вызванного понижением суверенного рейтинга России агентством Fitch Ratings, так как игроки корректируют свои позиции и готовятся к сегодняшнему заседанию ЕЦБ по процентной ставке. Дополнительным негативным фактором вчера послужило решение центрального банка Казахстана провести девальвацию своей национальной валюты тенге приблизительно на 18%. "Растущие беспокойства вокруг экономического положения и положения валют стран Восточной и Центральной Европы, таких как Россия и Казахстан, стимулируют продажи евро и покупки иены", - заявляет глава отдела валютной стратегии Royal Bank of Scotland в Японии Масафуми Ямамото. Аналитик уверен, что падение евро против иены продолжится. В ходе азиатских торгов курс евро/доллара держался относительно стабильно после того, как в среду потерял более 1.4% своей стоимости. Против иены евро подешевел приблизительно на 0.1%. Дилеры одного японского трастового банка отмечают, что для евро сейчас будет очень сложно вернуться в область выше $1.3000 против доллара. Сейчас пара торгуется в районе 1.2830/40. Дилеры из Okasan Securities Co. в Токио говорят, что евро продолжит падать, принимая во внимание опасения рынка, что ситуация в Восточной Европе ухудшится, и проблемы могут отразиться на экономике Еврозоны. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, и участники рынка считают, что ставка останется без изменения на уровне 2%, основываясь на комментариях, сделанных Ж-К. Трише на последней пресс-конференции...// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС,ММВБ - Fitch снижает рейтинг РФ05.02.09 Российский рынок акций постепенно начинает набираь обороты... Российский рынок акций постепенно начинает набираь обороты, готовясь к весеннему ралли. В минувшую среду индекс ММВБ вырос на 1,57% до 635,89 пунктов, а РТС прибавил около 0,5% до 514,89 пунктов. Примечательно, что настроение инвесторам в значительной степени не смогло испортить даже решение агентства Fitch понизить рейтинг РФ до «ВВВ», установив прогноз «негативный». В принципе данное решение не несет в себе ничего нового, уч итывая, что в S&P несколько ранее уже пошли на данного рода шаг. Более того, увидив довольно-таки сдержанную реакцию на данного рода негатив, некоторые инвесторы с еще большим рвением могут начать скупать российские активы.
04.02.09 Российский рынок акций ждет взрывное ралли... Российский рынок акций ждет взрывное ралли, поэтому несколько невнятная динамика отечественных бирж в минувший вторник нас нисколько не смущает (ММВБ -0,62% 626 пунктов, РТС +0,8% 512,3 пункта). В сложившейся ситуации мы ждем положительных новостей из-за океана, где, похоже, план Барака Обамы все-таки будет принят, учитывая то, что новая администрация Белого Дома доформировывается в том числе из Республиканцев, что позволит получить в Сенате США необходимое большинство. Мы также с оптимизмом смотрим на цены на нефть, для которых в среду и в четверг показательна будет статистика по товарным запасам углеводородов. Заметьте, что в этот раз, несмотря на дальнейшее увеличение запасов нефти, панических настроений как таковых нет ни в котировках на черное золото, ни в динамке акций российских нефтяных компаний. В общем, прогноз о росте нашего рынка на 30% уже в ближайшие месяцы остается в силе. Опять же значительные надежды мы продолжаем возлагать на стабилизацию курса российской валюты и возврат в нее банками из евро и долларов.
Доллар/франк. Технический взгляд Ближайшие перспективы пары ухудшились, учитывая падение ниже краткосрочных скользящих средних, при этом 10-дневный моментум резко развернулся ниже и теперь нацелен на то, чтобы подать сигнал к продаже. Прорыв ниже основания 27 января будет негативным сигналом, предполагая формирование двойной вершины с целью дальнейшего падения еще на 400 пунктов. RES 4: Chf1.1770 дневная лента Боллинджера RES 3: Chf1.1713 максимум 23 января RES 2: Chf1.1562 10-дневная скользящая средняя RES 1: Chf1.1530 5-дневная скользящая средняя Текущий курс доллар/франка: Chf1.1453 SUP 1: Chf1.1428 55/100-дневные скользящие средние SUP 2: Chf1.1346 21-дневная скользящая средняя SUP 3: Chf1.1322 минимум 27 января SUP 4: Chf1.1202 38.2% от движения Chf1.0375 - Chf1.1713..// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
Человеку свойственно ошибаться. А на финансовых рынках, не смотря на высочайший уровень компьютеризации, то-же работают люди. И ни что человеческое им не чуждо. Просто их маленькая опечатка или случайно задетая клавиатура - могут принести убытки в миллионы долларов. Но, если подтвердятся вчерашние новости об ошибке на ММВБ, то ошибочная сделка на 45 миллиардов долларов - установит Абсолютный Мировой Рекорд. К2К предлагает вашему вниманию ставшие легендами на финансовом рынке рекордные ошибки брокеров, подборку которых приводит сайт NEWSRU.com. Сентябрь 2006 года. Трейдер J. P. Morgan Securities Japan нажал не ту клавишу на компьютере, и поставил на продажу не те акции. В последствии J. P. Morgan Securities Japan пришлось выкупать проданные бумаги, но по более высокой цене. Эксперты оценили потери компании примерно в 50 млн долларов. Июнь 2006 года. Tachibana Securities поставила на продажу 2,6 тыс. акций интернет-компании Adways по цене 14,47 доллара за акцию, при цене размещения накануне - 12 тыс. долларов за одну акцию. Ошибку заметили сразу и сняли приказ, однако 1482 акции уже были проданы. Потери брокера составили более 1,5 млн долларов. Декабрь 2005 года. Трейдер Mizuho Securities получил заказ на продажу одной акции рекрутинговой компании J-Com. Это случилось в первый же день торгов J-Com после IPO. Накануне J-Com разместилась по цене 610 тыс. иен за акцию. Брокер перепутав поля количество/цена ввел в компьютер заказ на продажу 610 тыс. акций по цене 1 иена. Ошибка была обнаружена мгновенно, но компьютерная система биржи на запрос отмены приказа не среагировала. У компании J-Com было всего 14 тыс. акций, приказ на продажу 610 тыс. акций вызвало хаос и панику на рынке, в результате индекс Nikkei 225 обвалился на 301 пункт. Ущерб Mizuho Securities эксперты оценили в более чем 40 млрд иен (341 млн долларов). Апрель 2003 года. The Wall Street Folly сообщил об ошибке британского трейдера, купившего 500 тыс. акций компании GlaxoSmithKline по цене 13 фунтов за акцию, при рыночной цене 70 пенсов. Убыток составил более 6 млн фунтов стерлингов. Ноябрь 2002 года. Индекс Лондонской фондовой биржи взлетел на 61% с 404,5 до 653,7 пункта. Это явилось следствием ошибки сотрудника брокерской фирмы, перепутавшего евро и фунты при выставлении котировок на акции Ryanair. Октябрь 2002 года. Ошибка британского трейдера при вводе цены фьючерса, привела к остановке торгов на три часа на крупнейшей площадке по торговле деривативами - бирже Eurex, биржевой индекс которой упал на 500 пунктов. Сентябрь 2002 года. Трейдер Eurex, намеревавшийся продать один контракт на немецкий индекс DAX на уровне 5180 пунктов, продал 5180 контрактов, что привело к обвалу. Спустя пять часов руководство биржи приняло решение аннулировать все сделки, заключенные после той, что стала причиной обвала. Декабрь 2001 года. Трейдер швейцарского банка UBS Warburg пытался продать 16 акций японской компании Dentsu по 600 тыс. йен за акцию, а вместо этого продал 610 тыс. акций по цене в шесть йен. Убытки UBS Warburg оценили в 71 млн фунтов. Май 2001 года. Трейдер инвестбанка Lehman Brothers хотел продать акций на 3 млн фунтов, однако вписал слишком много нулей и продал акций на 300 млн фунтов. Ноябрь 1999 года. Брокер продал 16 тыс. акций компании Premier Oil общей стоимостью более 1,8 млн фунтов случайно облокотившись на клавиатуру биржевого терминала.
03.02.09 Российский рынок акций провел еще один невзрачный день Российский рынок акций провел еще один невзрачный день, результатом которого стала не совсем понятное падение индекса РТС на 5% до 508 пунктов и в то же время рост по ММВБ на 0,24% до 626,4 пунктов.Такое ощущение, что в понедельник инвесторы вспомнили все самое плохое, что могло быть на начало недели, и решили по быстрому все это отыграть или заложить в цене. Первым формальным поводом к продажам на рынке акций РФ стали сообщения о том, что создание «плохого» банка в США несколько откладывается; в дополнение к этой новости тут же появились сообщения о том, что Moody's понижает рейтинг Barclays, а Mizuho публикует слабую отчетность. Далее все еще вспомнили заявления, которые на выходных сделал Барак Обамы, отмечая то, что перед тем, как экономика страны начнет восстанавливаться, еще какое-то время будет нелегко. Помимо всего прочего негатив был приправлен ожиданием слабой статистики из США, девальвацией рубля и падением цен на нефть.
Австралийский доллар вырос, несмотря на снижение ставки RBA на 1% Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 б.п. до 3.25%, что является самым низким уровнем с 1964 года. Такой шаг был ожидаем большинством рыночных экспертов и экономистов. Недавно правительство объявило о финансовом стимулировании в размере 41.5 млрд., чтобы противодействовать финансовому кризису, однако рыночные наблюдатели не уверены в том, что это окажет должное влияние, ожидая дальнейшего снижения ставки еще примерно на 150 базисных пунктов к маю текущего года. Тем не менее, австралийский доллар отреагировал на сообщение некоторым укреплением по отношению к американской валюте, поскольку краткосрочные спекулянты проводили фиксацию прибыли по коротким позициям в паре AUD/USD...// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС,ММВБ - прощай девальвация!02.02.09 Утверждали и будем утверждать, что российский рынок акций в 2009 году имеет значительный потенциал для роста... Утверждали и будем утверждать, что российский рынок акций в 2009 году имеет значительный потенциал для роста. При этом уже в 1кв09 можно рассчитывать на то, что индекс ММВБ достигнет сопротивления 800 пунктов, то есть покажет 30% рост.
AUD/USD. Технический взгляд Австралийский доллар торгуется на минимальных уровнях, зафиксированных с начала декабря. Ближайшей целью медведей является уровень 76.4% коррекции, отмерянной от бычьего движения октября-января, на отметке $0.6308. Цена торгуется ниже дневных скользящих средних, а индикатор 10-дневный моментум резко разворачивается вниз, поэтому медведи продолжают заправлять балом. RES 4: $0.6909 100-дневная скользящая средняя RES 3: $0.6756 21-дневная скользящая средняя RES 2: $0.6693 55-дневная скользящая средняя RES 1: $0.6554/65 5-дневная и 10-дневная скользящие средние Текущий курс австралийский доллар/доллар США: $0.6385 SUP 1: $0.6308 76.4% $0.6012-$0.7266 SUP 2: $0.6299 минимум 5 декабря SUP 3: $0.6259 линия тренда от октябрьского минимума SUP 4: $0.6244 дневная полоса Боллинджера..// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
Мы бредём по бездорожью.
Бог нам выколол глаза:
Нам увидеть невозможно
Больше, чем взглянуть назад.
Наши знания и опыт
Только прошлого удел
А возможность видеть больше
Бог нам дать не захотел
Для того, что б мы творили
Путь, что будет впереди,
Для того, что б мы хранили
Искру божью в груди.
РТС, ММВБ - фиксация прибыли 30.01.09 В четверг участники российского рынка акций решили зафиксировать прибыль после роста отечественных фондовых индексов в первой половине недели... В четверг участники российского рынка акций решили зафиксировать прибыль после роста отечественных фондовых индексов в первой половине недели. В итоге индекс РТС снизился на 2,87% до 530,7 пунктов, ММВБ потерял порядка 0,5%, составив к закрытию 619,25 пункта. Поводы к фиксации были следующие:- 30/01 ожидается статистика по ВВП США, которая может восприниматься как фактор риска для мировых рынков акций; с другой стороны, мы уже ни раз росли после Nonfarm payrolls на уровне -500k, поэтому пятница вполне может ознаменоваться ростом на ММВБ и РТС.{more]- Девальвация российского рубля продолжилась и даже ускорилась. USD/RUR уже 35,05 +5%, бивалютная корзина +4% до 39,75р. До тех пор пока есть возможность на валюте без риска "поднимать" 30% и более процентов годовых, акции мало кому будут интересны. Впрочем, с достижением корзиной отметки 41,00 рубль можно будет говорить о стабилизации курса российской валюты и как раз уже притоке капитала на фондовый рынок.- В четверг в США - вышел блок слабых макроэкономических (New home sales, Durable goods orders, Jobless claims), что вкупе со слабой отчетностью Ford, Qualcomm также могло стать поводом для легкой фиксации прибыли. 800 пунктов по РТС и ММВБ еще никто не отменял...RUS EquitiesРоссийский рынок акций: фиксация прибыли один из поводов статистика по ВВП США за 4кв08 30\01.Российский рубль продолжает дешевеет, сдавая позиции к бивалютной корзине (теперь уже 39,3); целью для рост корзины в ближайшие недели остается рубеж 41 рубль, который ранее определил ЦБ РФ. Падение курса рубля снижение спроса на акции. Рубль дешевеет, несмотря на нехватку рублевой ликвидности. Лукойл: исходя из отчетности ConocaPhilips у Лукойла в 2008 году прибыль, предположительно, составила 9 290$ млн или в 4кв08 порядка 1,13$ млрд против 649$ в 2007 году. Соллерс: продажи компании выросли на 28% в 2008 году до 128 тысяч автомобилей.ГМК Норильский Никель +3,16% 1371р.: а) лучше рынка б)Xstrata: падение котировок порядка 8% на заявлениях о том, что компании понадобиться привлечение дополнительного капитала. BHP Billiton -3,9% на снижающихся ценах на металлы. Алишер Усманов (Металлоинвест)\интервью СМИ слияние ГМК Норильский Никель и Металлоинвеста пока маловероятно.Уралкалий +9,9% 44,97р.: а) лидер роста б) слухи о том, что затраты компании по возмещению ущерба на шахте в Березниках окажутся приемлемыми. Министертсво градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края оценило расхода от аварии на уровне 2,5 млрд рублей, а Уралкалий уже был готов 3 млрд рублей отдать.Ренессанс Капитал: позитивные для Акрон +2,77% 359,96р. факторы достигли критической массы а) девальвация рубля б) отмена экспортных пошлин. в) цены на удобрения начинают восстанавливаться. г)Рекомендация покупать, теоретическая цена 68$ за акцию.Сбербанк -3,74% 16,46р., ВТБ -3,83% 2,26к.: Атон - события, которые складываются вокруг "плохого" банка могут стать идеей для спекулятивной игры в банковском секторе.Доля просроченной задолженности к концу 2010 года может вырасти до 10% в банковской системе РФ. Герман Греф. Сбербанк (Герман Греф): а) Сбербанк планирует привлечь дополнительный капитал; переговоры с банком ведутся на начальном этапе. Тройка Сбербанк может столкнуться с убытком при просроченной задолженности 8-9%.. Тройка новости несколько негативны для акций банка.Андрей Костин (ВТБ): а) текущий год будет очень сложным для банков б) ВТБ планирует допэмиссию в пользу гос-ва в) в ближайшие 6 месяцев российским компаниям будет нереально занять за рубежом. Credit Suisse понижает прогнозную цену по Сбербанк до 0,9$ с 1,7$, по ВТБ до 1,25$ с 2,9$. С начала года рынок акций Китая -13%, Польши -10%, России -9%, Бразилии +8%.Концерн Калина планирует продать активы в Германии. Банк Москвы новость позитивна.Игорь Шувалов(Давос): ВЭБ выдал кредитов на 11$ млрд из запланированных 50$ млрд для замещения внешних займов российских компаний.Citi: X5 подумывают о приобретении торговой сети "копейка"; если это произойдет, то позиции X5 окрепнут. Инвесторы должны позитивно отнестись к новостям.ВТБ готов давать ритейлерам кредиты на поглощения по рекомендации первого вице-премьера Игоря Шувалова. Citi: по ФСК рекомендация установлена "покупать", компания выиграет в перспективе от нового регулирования в 2010.Полюс Золото: компания получила убыток около 700$ млн от инвестиций в ценные бумаги.Газпром -0,23% 113,85р.: отдельные СМИ сомневаются в том, что долгосрочное соглашение между ГП и Нафтогаз Украины может оказаться выполнимым. Лукойл -0,25% 1165,50р., Роснефть -0,12% 112,51р., Газпромнефть +0,09% 67,61р.СМИ: Северсталь +1,11% 91,00р. и Мечел могут отказаться от кредитов ВЭБ и найти другую альтернативу. НЛМК -5,47% 32р., ММК -1,64% 6,587р., ММК -1,64% 6,587р.Вымпелком: дивиденды за 2008 под вопросом в кулуарах в
Dresdner Kleinwort не верит в возрождение фунта и рекомендует продавать его против евро
[показать]
В то время как фунт проявляет признаки восстановления против доллара, валютный стратег Майкл Клавиттер из банка Dresdner Kleinwort считает, что сейчас еще слишком рано перебегать в лагерь быков по фунту. По его мнению, участники рынка недооценивают риски, угрожающие фунту стерлингов и связанные с позиционированием центрального банка, налогово-бюджетной политикой и финансированием дефицита текущего счета. Исходя из этого, он рекомендует покупать евро/фунт в области stg0.90 (сейчас кросс торгуется в области stg0.9190). Эксперт по-прежнему уверен, что в течение нескольких месяцев кросс достигнет паритета, а во второй половине года курс поднимется еще выше...// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС, ММВБ - нерезиденты возвращаются29.01.09 Вполне возможно, что мы стоим на пороге ралли на российском рынке акций... Вполне возможно, что мы стоим на пороге ралли на российском рынке акций, которое в 1кв09 может увенчаться ростом индексов РТС и ММВБ в район 800 пунктов. По крайне мере, третий торговый день подряд мы видим рост торговых объемов и разговоры о том, что нерезиденты все чаще видны на рынке акций РФ. Единственное, что отмечают многие сотрудники десков, так это то, что деньги нерезидентов "короткие", причем, при подходе к тем или иным уровням сопротивления спекулянты пытаются зафиксировать прибыль.
Текст решения FOMC по ставкам. Ниже приводится текст решения Комитета по открытым рынкам ФРС в отношении монетарной политики. Комитет по открытым рынкам сегодня принял решение оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений - на уровне 0-0.25%. Комитет по-прежнему считает, что чрезвычайно низкий уровень ставки будет оправдан неблагоприятными экономическими условиями. Сведения, полученные со времени предыдущего заседания Комитета, указывают на дальнейшее ослабление экономики. Объем промышленного производства, объемы жилищного строительства и уровни занятости продолжили резко сокращаться, поскольку потребители и компании сокращают расходы. Более того, мировой спрос также существенно снизился. Условия на некоторых финансовых рынках демонстрируют улучшение, отчасти, отражая попытки правительства обеспечить ликвидность и поддержать финансовые учреждения. Тем не менее, условия кредитования для потребителей и бизнеса остаются крайне жесткими. Комитет полагает, что постепенное восстановление экономической активности начнется уже в этом году, однако, пока сохраняются серьезные риски. В свете падения цен на энергоносители и прочее сырье, а также на фоне перспективы существенного экономического спада, Комитет ожидает снижения инфляционных давлений в ближайшие кварталы. Более того, Комитет полагает, что показатели инфляции в течение продолжительного времени могут оставаться ниже уровней, сопоставимых с экономическим ростом и ценовой стабильностью в долгосрочной перспективе. Федеральная резервная система приложит все усилия, чтобы вернуть экономику на пусть роста и обеспечить ценовую стабильность...// читать статью полностью Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс