Офицер французской Секретной службы Жосслен Бомон (Жан-Поль Бельмондо) направлен в африканскую страну Малагави с заданием убить её президента Нджала. Однако, к моменту прибытия секретного агента на место, во Франции меняется правительство, и новое руководство, желая наладить отношения с Нджала, попросту сдает ему Бомона. Нджала устраивает показательный процесс по делу Бомона, которого приговаривают к пожизненной каторге.
Через два года пыток и издевательств Бомону удается бежать с каторги вместе с темнокожим заключённым. По пути в тайнике агент подбирает свои документы и деньги, чтобы выбраться из Малагави. В этот момент отряд правительственной армии проводит карательную операцию против жителей деревни. В перестрелке темнокожего товарища смертельно ранят.
Бомон возвращается в Париж и посылает анонимную телеграмму полковнику Мартену, своему бывшему начальнику. Капитан Валера на вопрос о том, кто может использовать старый шифр, говорит: «Это тот, кто исчез два года назад». Алис Анслен, любовница Бомона и специалист по кодам в Секретной службе, находит у дверей своей квартиры цветы от Жосса.
Тут же Эдуард Валера звонит Алис прибыть срочно в отдел. В расшифрованной телеграмме, адресованной Мартену, сказано: «Контракт будет выполнен между 12-ым и 14-ым». В эти дни Нджала находится с визитом в Париже. Мартен требует оповестить об этом своего начальника-министра и поставить на контроль квартиру жены Бомона. Алис останавливает Эдуарда, который хочет прослушать разговор Бомона с женой, и Жоссу удаётся назначить жене свидание этой ночью.
Чтобы попасть домой мимо дежуривших у подъезда специальных агентов, Бомон нанимает бомжей и одевается в грязную одежду. В ходе инсценировки драки между бомжами спецагенты даже отбиваются от разящего вонью Жосса, но не узнают его.
В это время проходит совещание с участием министра, где инструктор Пикар, обучавший агента шпионским хитростям, говорит, что Бомон «играет белыми» и знает все ходы Секретной службы наперёд. Министр в панике, но комиссар Розен из Службы безопасности берётся устранить ставшего опасным бывшего агента.
Жан Бомон в постели спрашивает Жосса, зачем он пришёл: «повидаться с ней или поиграть с ними, это любовь или провокация». Он ответил, что «Нджала – дерьмо», его надо убить в любом случае. Но главное – он ненавидит Секретную службу, которая не объяснила ему всю ситуацию, отправив на задание, тем самым «они убили солдата Жосслена Бомона». И пока есть такие как Нджала, Розен, Мартен им не быть вместе.
Утром, пока Жан выносит грязную одежду и будильник бомжа, Жосслен звонит Эдуарду и просит его немедленно приехать, затем забирается по наружной стене дома и начинает скрытно следить за квартирой. Фарж, помощник Розена, слышит звон будильника и понимает, что Бомон их одурачил. Вместе с напарником Фарж врывается в квартиру и начинает жёсткий допрос жены агента. Но приезжает Розен с командой, который тут же понижает Фаржа в звании до помощника инспектора.
Розен и женщина-сержант остаются с Жан Бомон для продолжения допроса. Но она отказывается отвечать на любые вопросы. Чтобы разговорить Жан, сержант отправляется в ванную пытать жертву в воде. Жосс выпрыгивает из засады и обезвреживает палача в этой самой ванне, после чего исчезает в окно. Розен слышит звуки борьбы и думает, что всё идёт как надо.
Жан возвращается в комнату, Розен в недоумении, достаёт оружие и видит надпись на зеркале в ванной: «Розен, я всегда у тебя за спиной». В ярости комиссар уже готов избить жену агента. Раздаётся звонок в дверь. Жан спасена Эдуардом, который холодно обращается к Розену: «Теперь я знаю, как найти Бомона. Когда ты получишь пулю в башку, мы будем знать, что Жосс где-то