Пятнадцатилетнему Джо Мартину лето 1977 года несет панк-рок и реггей, дискотечных девчонок, пиво в пабах и краденые машины. Жизнь прекрасна - пока его не изобьют и не бросят в канал с лучшим другом Смайлзом. Прыжок вперед - 1988 год - и Джо едет домой на Транссибирском экспрессе. После трех лет работы в баре Гонконга он вспоминает взлеты и падения прошедших лет и смиряется с трагедией.

Прыжок в 2000-й. Он неплохо устроился - зарабатывает на жизнь ди-джейством, продает записи и билеты на бои. Все замечательно - пока перед ним не появляется лицо из прошлого, и он опять остается один на один с кошмаром той ночи 1977-го. Настала пора хоронить скелет