[150x222]1. The ultra high net worth banker's handbook
Heinrich Weber and Stephan Meier
Harriman House, 2009
xxiii, 269 pages; ISBN: 978905641758
Книга написана двумя ведущими частными банкирами и разбирает услуги для клиентов с чрезвычайно высоким капиталом с точки зрения клиента и банкира. Основные идеи – это важность конфиденциальности сведений о клиенте и необходимость понимания сложных проблем клиента и соотнесение их с доступными финансовыми возможностями. Книга написана доступным простым языком и содержит несколько конкретных примеров из опыта авторов в работе с клиентами, затрагивающих такие аспекты как семейное управление, структурирование состояний, консультирование по рискам, управление активами и корпоративные финансы и монетизация активов.
[160x234]2. Advising ultra-affluent clients and family offices
Michael M Pompian
Wiley, 2009.
xviii, 392 pages; ISBN: 9780470282311
Автор книги определяет в качестве ключевой тенденции переоценку доверительного управления и желание части клиентов понимать характер услуг, оказываемых их финансовыми советниками: их основную компетенцию и то, как они подстраиваются под общую программу управления состояниями клиента. Самые состоятельные клиенты теперь отделяют консультирование от учета и инвестиционных продуктов и ищут независимых консультантов, которые помогут отобрать лучшие в своем классе инвестиционные продукты из мирового спектра поставщиков и затем собрать и проследить результаты с помощью специальных поручителей. Книга представляет собой полное руководство, в котором изложены отдельные «кирпичики» для построения продуманного решения по управлению состояниями.
[150x216]3. Wealth: how the world's high-net-worth grow, sustain and manage their fortunes
Associates of Merrill Lynch and Capgemini
Wiley 2008
xxxv, 236 pages; ISBN: 9780470153031
Какие возможности для создания богатства сейчас существуют и как инвесторы могут ими воспользоваться? Основные тенденции включают глобализацию и достижения в технологиях, которые благоприятствуют диверсификации инвестиций по различным средствам инвестиций, классам активов и географическим точкам. Совершенствование инвестиционных продуктов и самих инвесторов представляет различные проблемы для промышленности, которая в своей основе уже долгое время сохраняет популярность. К тому же, для состоятельных клиентов важными являются вопросы семьи, передачи состояния через поколения и все больше филантропические цели.
[144x210]4. Global private banking and wealth management: the new realities
David Maude
Wiley, 2006.
x, 346 pages; ISBN: 978o470854211
Данный компактный и подробный обзор отрасли управления состояниями был опубликован в 2006 г. до финансового кризиса, но по-прежнему имеет значение и в настоящее время. В главах рассматриваются изменения на мировом рынке, клиенты и их сегментирование, продукция и ценообразование, каналы распространения, игроки, рабочее превосходство, организационное проектирование, нормативные и налоговые вопросы. Включены определения финансовых инструментов и глоссарий терминов, анализ рынка состояний в 25 странах и приложение с рекомендациями FATF по борьбе с отмыванием денег.
5. Bernet & Partner: Private banking library
На портале есть ссылки на обзоры и отчеты по частному банкингу, сделанные исследователями и консультантами, например, Swiss Banking Institute, Capgemini/ Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group и Barclays Wealth. Однако большинство обзоров, начиная с 2009 года, как и самые последние обзоры, не является общедоступным. Свежая информация представлена в обзоре 2011 года Euromoney, но полные результаты доступны только подписчикам.