В воздухе со скорпионской злобой затаилась безжалостная жара. Ядовитыми укусами она жалит хрупкое, беззащитное и страшно худое тело маленького Бо. Сухой ветер бьет по лицу самого одинокого человечка в мире.
Маленький Бо – черный житель необъятной, смертельно опасной и столь враждебной к человеческому существованию Африки. Маленькому Бо девять лет и три месяца. Сейчас он плачет. Мелкие соленые капельки стекают по смешным щечкам маленького Бо, достигают подбородка и, в бесшумном падении ударяются о пыльную, абсолютно неплодородную поверхность мертвой, насквозь прожженной земли.
Бо сидит на корточках у бесконечно длинной, не подающей надежды на будущее, дороги, которая ведет в неизвестность.
Бо плачет, потому что остался совершенно один. Его родная мать умерла четыре дня назад в страшной агонии. Тропическая болезнь, за которую даже не взялся городской врач, разъедала ее организм целый год и наконец-то достигла своих финальных аккордов. Страшно любя маленького Бо она не хотела сдаваться, пыталась пойти наперекор судьбе, вырваться из глухого угла. Напрасно. Ее и сына отказались брать в автобус, идущий в сторону ЮАР. Дикая, ненасытная в своем стремлении причинить боль, лихорадка терзала ее тело целый месяц, ее воспаленное дыхание не давало Бо засыпать по ночам, но он и не думал выпускать маму из своих детских объятий, которые, как он наивно считал, уберегут ее от злых духов. Когда до смерти оставалось всего несколько дней, она перестала видеть и слышать, изредка издавая таинственные, плохо различаемые звуки. Он плохо понимал, что она говорит, но верил, это были слова «Я люблю тебя, Бо». Он неустанно носил маме воду из единственного ручья, который давал жидкость в эту знойную пору года, старательно придерживая своей крохотной ручкой брешь в алюминиевом ведерке. Рано утром, когда солнце, похожее на ровное золотое блюдце, еще только вставало на горизонте, она ушла. Осталось только тело.
«Куда она пошла?» - плачет Бо.
«Почему?» - плачет он и утирает своим маленьким кулачком мокрые глаза.
- Мама! – кричит он.
- Мама! Мамочка! Мама! – кричит он.
- Мама! Мама! – ревет он, не в силах остановится.

Красочный журнал. Приятная на ощупь, гладкая бумага и яркие картинки, завораживающие своей нереальностью. Другой мир. Белые люди. Они проезжали здесь на своих железных жуках. Несколько даже показывали пальцем на Бо, и сочувственно качали своими подбородками. Сочувствие – сладкое ощущение. Левый глазик Бо заплыл гноем, лучи почти перестали пробиваться через завесу болезненной тьмы. Железные жуки уехали, оставил после себя лишь высокий столп пыли. Бо встал на свои маленькие ножки и побрел в сторону сухого куста, за который ходил высокий, бородатый человек с белой кожей.
Журнал лежит возле кучи жидких испражнений. Бо берет в руки эту игрушку и отходит. Белые люди улыбаются ему со страниц, кажется, они зовут его к себе. Сочные картинки другой жизни заставляют маленького Бо на минуту забыть о горечи и радостно засмеяться, ведь он заглянул в рай.

Бо совсем маленький, он бессилен перед сильными ударами старшего парня, который подошел к нему, что бы забрать у него замочную скважину, через которую можно смотреть на небеса, где обитают белые ангелы.
- Не забирай! – умоляет Бо.
- Дай я еще немножко посмотрю – умоляет Бо.
- Пожалуйста, - рыдает Бо, не в силах остановиться.

Из рассеченной губки маленького течет темная кровь. Бо нелепо размазывает ее тыльной стороной ладошки по своим худеющим щечкам. Глазик маленького Бо потек, превратившись испаряющуюся на солнце водицу. Когда он последний раз ел? Милосердный Господь дарит ему радость – Бо видит в желтой траве большого кузнечика.
- Кузнечик! – кричит он.
- Кузнечик, иди сюда! – кричит он.
- Кузнечик, кузнечик, кузнечик! – смеется он, не в силах остановится.

Прыг, скок, прыг, скок – кузнечик не хочет проигрывать эту игру, ведь он ловкий. Но Бо все-таки ловит его своими тоненькими пальчиками.
- Привет, - говорит Бо.
В ответ кузнечик лишь шевелит своими черненькими усиками.
- Меня зовут Бо.
Кузнечик дергает своими лапками, но выбраться из детской хватки ему не суждено. Маленький Бо понимает, что это плохо, что кузнечику будет больно, он долго борется сам с собой, но все-таки не выдерживает и кладет беззащитного кузнечика себе в рот. Тельце насекомого хрустит под крохотными зубками маленького Бо, лапки скребутся об десна.
- Прости, - умоляет Бо.
- Я не хотел, - умоляет Бо
- Я так больше не буду, - он жует кузнечика, не в силах остановится.

Сколько дней прошло? Маленький Бо не может справиться с болью, которая заразила его маленькую душу. Бо скучает по маме. Он не представляет себе своего существования без ее теплой улыбки, без ее сказок о ночных зверях, без ее рук, гладящих его по черным, кучерявым волосам. Маленький Бо не выдерживает и решает вернуться в их родную хижину.
Соломенная дверка предупреждающе скрипит. Бо входит в полутемную комнатушку. На жесткой деревянной кровати лежит его мама. Бо подходит к ней. Ее лицо сморщилось, зеленные мухи облепили губы, которыми она так часто целовала его в лобик, зеленные мухи облепили ее глаза, которыми она так любяще смотрела на своего ребенка. Бо прогоняет этих настырных паразитов и ложится рядом с ней, обнимает ее за живот, прикладывает голову к ее груди.
- Мама, я вернулся, - плачет он.
- Мама, прости меня, - плачет он.
- Мамочка, я больше никогда тебя не брошу, - ревет он, не в силах остановиться.

Запах смерти. Он проникает в ноздри маленького Бо, наполняя легкие. Трупное зловоние исходит из разлагающегося тела его мамы. Маленький Бо пообещал ей, что больше никогда ее не покинет, поэтому он не отпускает ее из своих объятий, не выходит из хижины. Он задыхается и умирает.