Был вечер, падал белый снег.
Я попросился на ночь в дом.
Там в черном плаще менестрель
Пел песни перед очагом.

Он пел о проклятых вождях
О том что свет не есть добро
О позабытых королях
И люди слушали его

Он пел о том что не понять
Где белый, а где черный свет
И что давно пора узнать
Что правды в этом мире нет

Он светлых проклинал богов
В глазах огонь его сверкал
Он не боялся страшных слов
И снисхожденья не искал

Он был высок, хорош собой
И чистый голос в высь летел
Он звал померяться с судьбой
И песней все сказать хотел

Я не забуду черных глаз
Глубоких словно бездны мрак
Я видел их всего лишь раз
Но позабыть не смог никак

Не видеть блики от огня
И менестрель вдруг замолчал
Он оглянулся на меня
И посмотрев глаза сказал

Я знаю ищешь счастья ты
По свету, дом покинув свой
Но мир не стоит суеты
И потому пойдем со мной

Смотри! Не совершенен мир
Где Свет – там кровь, и правды нет
Илуватар пустой кумир!
Ты заблуждался много лет

Пусть проклинают люди нас
Но мы свободны и сильны
Я знаю наш наступит час
Он вечен – Повелитель Тьмы!

Я шел, искал свою судьбу
Через невзгоды и года.
Все это время предо мной
Сияла запада звезда.

Да! Я пошел бы за тобой
Ты песней ранил душу мне
Но мне начертан путь другой
До истеченья жизни дней

Я знаю вечен в мире Свет
Хочу творить, не разрушать
Я не иду с тобою, нет!
Вот все что я могу сказать

И улыбнулся менестрель
Сказал ну что ж, да будет так
У каждого есть в жизни цель
Тебе – звезда, мне – ночь и мрак

Вам Светлым - радость и добро
Мне – скорбь и вечная печаль
Нам общих не иметь дорог
Я ухожу во мрак, прощай!

Одев на плечи черный плащ
Он тихо вышел за порог
А я оставшись у огня
С тех пор забыть его не мог…