Берлога спящего медвежонка. В ноздри проникает теплый воздух с запахом свежести. С нестерпимым ожиданием скорых перемен медвежонок открывает глаза. Зима ушла, не скоро вернется она. Есть время побесится, поесть меда и погонять пчел... И что-то еще, столь туманное в этот таинственный момент, появляется желание стать другим, снова изменить свои привычки, свой характер, свой темперамент...