Фильм повествует об истории происхождения и открытия ЛСД- психоделического наркотика серьёзно меняющего сознание людей. Вначале изготовленный как лекарственное средство, и как средство контроля над сознанием человека, но провальные опыты над военными показали, что ЛСД вызывает психозы, душевные заболевания и даже способен толкать на убийство. На данный момент является запрещённым во всём мире, но несмотря на это, только в США его попробовали 23 миллиона человек.