Главные герои фильма , это Рауль Дюк (спортивный журналист) и его адвокат Гонзо - полинаркоманы. Получив задание съездить в Лас -Вегас для освещения ежегодных событий - местной мотогонке Минт 400, они спешат выполнить, но прихваченный с собой в качестве стимула чемоданчик с наркотиками, превращает их поездку в серию жестоких галлюцинаций, не дающих осознать где реальность, а где иллюзорный бред, порождённый действием мескалина.