Создатели: Марк Захаров, Григорий Горин

В ролях: Александр Абдулов (Aleksandr Abdulov), Ольга Волкова (Olga Volkova), Александра Захарова (Aleksandra Zakharova), Александр Збруев (Aleksandr Zbruyev), Евгений Леонов (Evgeni Leonov), Виктор Раков (Viktor Rakov), Вячеслав Тихонов (Vyacheslav Tikhonov), Андрей Толубеев (Andrei Tolubeyev), Семен Фарада (Semyon Farada), Александр Филиппенко (Aleksandr Filippenko), Олег Янковский (Oleg Yankovsky)

Нашумевший фильм Марка Захарова по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон".
Странствующего рыцаря Ланцелота схватили рыбаки и доставили в город, где правит ужасный Дракон. Он вызывает Ланцелота на поединок, и жители решаются помочь благородному герою...