Нечистая сила пытается взять реванш, всей толпой охотясь на непокорного Илью Иловайского! Того самого, которому ведьма плюнула в глаз и теперь он нечисть сквозь любые личины видит и спуску никому не даёт! Ну удачи им в их безнадёжном деле…

А в лихого героя, похоже, всерьёз влюбилась сама грозная Хозяйка Оборотного города. Скорей бы под венец, вот только надо быстренько разобраться со злобным цыганским колдуном, изгнать кусачее привидение, дать в рыло чёрту, утопить в сене мстительную хромую чародейницу, сунуть в психушку доцента-кровососа, порубить банду молдавских чумчар, отдавить хвост бесу, переломать дюжину скелетов, наказать зарвавшихся учёных и поджарить саму Смерть с косой… уф!

Чего не сделаешь ради любимой девушки?

Персонажи

• Илья Иловайский — казак, хорунжий Великого войска Донского, двоюродный племянник генерала Василия Дмитриевича Иловайского 12-го. Младший сын в семье после четырёх сестёр. После плевка бабы Фроси в левый глаз - начинающий характерник.
• Катя — грозная, но либеральная - сногсшибательная Хозяйка Оборотного города, по совместительству - научный сотрудник.
• Прохор — опытный казак-рифмоплет, денщик Ильи Иловайского.
• Василий Дмитриевич Иловайский 12-й — казачий генерал. Двоюродный дядя Ильи и его непосредственный начальник. Не любит интеллигентов.
• Моня и Шлёма — неразлучные упыри-патриоты, боевые товарищи хорунжего.
• Баба Фрося, она же девица Ефросинья — зловредная старушка-ведьма, проявляющая гастрономический интерес к Иловайскому-младшему, впрочем, как и большинство жителей Оборотного города.
• Павлуша — образованный философ-мясник, владелец лавки "Свежее мясо России". Имеет зуб на семью Иловайских.
• Отец Григорий — настоятель храма Оборотного города, родом с Кавказа, любит чачу. Кунак Ильи Иловайского. Темпераментный, как и все кавказцы.