[показать]
Главную идею фильма кратко и достаточно точно излагает его рекламный слоган — «Если кто-то любимый вами ушёл безвозвратно, как далеко вы готовы пойти, чтобы вернуть его из мёртвых?» (англ. If someone you love was taken from you, how far would you go to bring him back from the dead?)

В дом счастливой ранее семьи Дунканов (Киннер, Ромейн) приходит трагедия. В автомобильной аварии гибнет их сын Адам (Брайт), которому только исполнилось восемь. Некий доктор Уэллс (Де Ниро) предлагает родителям клонировать Адама. Не сразу, но родители соглашаются. Адам II ничем не отличается от других детей. До 8 лет. Ровно до дня, когда его предшественнику также исполнилось восемь. Теперь каждую ночь мальчика терзают кошмарные видения. В них — неизвестный мальчик Захарий (явная аллюзия имени на пророка Захария), горящая школа, мёртвая женщина с проломленной головой.

Обеспокоенный отец расспрашивает у ребёнка любые мелочи из ночных ужасов. По деталям он устанавливает школу, а по редкому имени — фамилию: Кларк, Захарий Кларк. Пол Дункан не останавливается. Очень быстро он находит бывшую няню Захария и от неё узнаёт, что ребёнок с детства был психически неуравновешен, подвергался травле одноклассниками, совершил поджог школы. Вернувшись домой, в беспамятстве забил маму молотком, сгорел сам в подожжённом им же доме. Отцом мальчика был доктор Уэллс. Желая вернуть сына с безвозвратно повреждённым в огне ДНК, он убил и воскресил его сверстника, используя его лишь как генетический материал.

Не павший духом Пол Дункан изолирует мальчика, устанавливает за ним постоянное наблюдение. Постепенно психика ребёнка нормализуется. Адам II становится ласковым и спокойным. Он смотрит на мир добрыми глазами. Безумными глазами Захария.