Пожилая, никому не нужная балерина Варечка (Михаил Ефремов) рассказывает историю своей карьеры.
У неё нет работы, нет денег, нет поклонников, все что у неё осталось — собака-кобель, которую она зовет Айседорой Дункан, и воспоминания о прошлой жизни, о безумном стремлении к сцене, к карьере.
Безумные интриги, заговоры, и даже попытки отравить её не могут сломить её решимости.
Она влюбляется, но так и не выходит замуж, расстаётся, переносит травму.
И вот сейчас — никому не нужна.
Полная скепсиса и цинизма, она всё же никак не хочет примириться с жестокой правдой, о которой ей говорили авторитетные и любимые люди — у неё просто нет таланта...