Фильм второй: Провинциал, без всяких заслуг перед революцией, становится первым человеком в компартии Грузии. Лаврентий Берия талантливый хозяйственник, Грузия при нём - процветающая республика. Мечта деревенского мальчика сбывается. Но дьявол предъявляет свой счёт. Наступает время большого террора и Берия обязан стать палачом своего народа.