Лаврентий Берия -- зловещая и таинственная фигура советской истории. Палач, на совести которого тысячи жертв, и создатель советской атомной бомбы, обеспечившей безопасность миллионов. Грязный развратник, насильник и заботливый семьянин. Рьяный слуга Сталина и первый реформатор, пытавшийся разрушить сталинскую систему. Кем он был на самом деле? За что арестовали Берию? За что его расстреляли?

Фильм первый: Деревенский мальчик Лаврентий, по прозвищу Головастик, мечтает получить образование и стать архитектором. Но революция рушит все планы. Жестокое время заставляет Лаврентия Берию приспосабливаться и проявлять новые качества. Мечту об учёбе затмевает борьба за власть. Интеллигентный очкарик становится беспощадным чекистом, готовым на всё. Даже на предательство человека, которого Берия называл своим отцом.