Поёт Бинг Кросби

 
«Simple melody» Gary & Bing Crosby
 
 
«Dardanella» Bing Crosby and Louis Armstrongn

 
  «Dinah» Bing Crosby

 Звучит оркестр Бенни Гудмена 

 
  «Always and always»

 
   «One o'clock jump»

 
- «Time on my hands»

 Играет Чарли Паркер 

«April in Paris»

 
«Parker`s mood»

 
«All the things you are» Charlie Parker & Dizzy Gillespie

 
«Lady be good»

 
«Laura» 

Поёт Билли Холидей

 
«I didn't know what time it was»

 
«Day in, day out»

 
«I'm a fool to want you» Billie Holiday (with Ray Ellis & his orchestra)

 Звучит оркестр Каунта Бейси.

 
«Stop beating about the mulberry bush»

 
«Slow but sure»

 
«Two for the blues»

Звучит оркестр Дюка Эллингтона

 
«Alabamy home»

 
«All too soon»

 
«In a sentimental mood»

 
«Take the 'A  train»

 
«Noir bleu/Strayhorn/»

 Поёт Элла Фитцджеральд.

 
«Moanin low»

 
«Cheek to cheek»  Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

 
«I didn't know enough about you»

Поёт Рэй Чарльз.

 
«Nancy (With the laughing face)»

 
«Hard hearted hannah»

 
«Here we go again»

Поёт и играет Луи Армстронг

 
«When it's sleepy time down south»

 
«I want a little girl»

 
«On the sunny side of the street»

 
 «Do you know what it means to miss New Orleans»

 
«Shadrack»

Играет трио Оскара Петерсона

 
«C-Jam blues»

 
«I got it bad (And that ain't good)»

 
«Smiles»