01. Оркестр Марека Вебера - Рио-Рита 02. Арпалин Нумма & Джаз-оркестр под управлением Пауля Годвина - У самовара (02:50) 03. Пётр Лещенко - Что мне горе (05:38) 04. Клавдия Новикова - Кукарача (08:50) 05. Вадим Козин - Пара гнедых (11:28) 06. Марек Белорусов - Чёрные глаза (14:25) 07. Надежда Обухова - Белой акации гроздья душистые (17:55) 08. Ефрем Флакс & Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Грустить не надо (21:03) 09. (Кто поёт...) Септет под управлением Александра Варламова - Луна (25:01) 10. Александр Вертинский - Только раз бывают в жизни встречи (28:01) 11. Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Голубое небо (30:53) 12. Изабелла Юрьева - Бирюзовые колечки (33:42) 13. Оркестр под управлением Джеральдо - Старый часовщик (36:29) 14. Юрий Благов & Эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера - Мандолина, гитара и бас (39:25) 15. Леонид Утёсов - Сулико (42:25) 16. Ружена Сикора & Джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана - Огоньки (45:49)