Коварный Кащей Бессмертный похищает Василису Прекрасную и делает ей предложение. Василиса со смехом отвергает его. За это злой Кащей превращает ее в лягушку. А в это время в некотором царстве царь решает женить своих сыновей и приказывает им стрелять из лука, мол куда стрела попадет, там и невесту ищите. У младшего сына Ивана стрела попадает на болотную кочку, где сидит лягушка... Приходится Ивану на ней жениться. Однако оказывается, что эта лягушка и есть Василиса Прекрасная. Иван в порыве сжигает лягушачью кожу и теряет возлюбленную. Теперь ему придется отправится к Кащею, найти его смерть в яйце и сразиться с ним, чтобы освободить жену, которую злодей превратил в золотую статую...
Год выпуска: 1954
Режиссер: Михаил Цехановский
Автор сценария: Михаил Вольпин
Художники: Лев Мильчин, А. Беляков
Композитор: Юрий Левитин