Юный пионер Волька вылавливает из Москвы-реки странный кувшин. Открыв его, он выпускает из многовекового заточения могущественного доброго джинна. Тот всячески благодарит Вольку, и предлагает ему свою помощь на экзамене по географии. Но так как в географии Хоттабыч не разбирается, Вольку отправляют на переэкзаменовку. Любое чудо старого джинна оказывается неуместным. То Волька обрастает бородой, то получает караван рабов в подарок. Наконец, джинн забрасывает лучшего друга Вольки, Женю Богорада, в Индию. Костыльков заставляет Хоттабыча полететь за ним на ковре-самолете. Друзей ждет еще много приключений — поездка на футбольный матч, поиски брата Хоттабыча, Омара Юсуфа, путешествие на теплоходе «Ладога», и многое другое.
В ролях: Николай Волков (Хоттабыч), Алексей Литвинов (Волька), Геня Худяков (Женя), О. Черкасова (Варвара Степановна), Борис Коковкин, Анатолий Королькевич (администратор цирка), Майя Блинова (Мать Вольки), Евгений Весник, Ефим Копелян (Мухаммедов), Александр Лариков (Доктор), Елизавета Уварова (няня), Олег Вишнев. Режиссер: Геннадий Казанский. Сценарий: Лазарь Лагин.