Предположительно, студия одной из среднеазиатских республик СССР.
Мультфильм о споре трёх мастеров на тему «кто искуснее».
Мастера - каменщик, плотник и чеканщик - поспорили, кто из них искуснее в работе. Каменщик построил башню, плотник вырезал коня из дерева, чеканщик сделал птицу.
А рядом с ними жил злобный колдун, который все время повторял фразу: "Я злодей, злодей, злодей. Ненавижу я людей". Он решил уничтожить всю работу мастеров.
В этом кукольном мультфильме есть рисованные элементы, когда колдун превращается в чудовище.

https://zabytoe-staroe.livejournal.com/1588584.html