Древний, загадочный, лживый и опасный культ Порока порожден в древние времена двенадцатью магами-ренегатами, что хотели любой ценой получить Силу. Культ забытый, считавшийся уничтоженным — но на самом деле дремавший в душах пятерых представителей разумных рас, передающийся по наследству, сохраняющий себя, жаждущий возродиться.

Кто встанет на пути подлого, жестокого, лицемерного и равнодушного демона культа? Извечные хранители Империи, или великие маги Академии, или, быть может, священнослужители Магнуса? Нет. Четверо людей, волей то ли случая, то ли чьего-то изощренного и жестокого ума сведенные вместе, и вместе с ними — юный полуэльф, которому придется сражаться не только с демоном, но и с самим собой. Ведь в нем тоже живет Грань, стремящаяся объединиться с другими частями себя и восстать, низвергнув мир в пучину Порока.