01. «МЫ ДЛЯ ПЕСНИ РОЖДЕНЫ» (М. Магомаев – Р. Рождественский)
Из к/ф "Прерванная серенада" Реж. М. Ибрагимбеков, 1979г.
02. «УЛЫБНИСЬ» (А. Бабаджанян - А. Вердян)
03. КУПЛЕТЫ ЭСКАМИЛЬО – (Из оперы "Кармен" Ж. Бизе)
04. «ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ» (Tu mi piaci) (Д. Морган – М. Питтари)
05. «БУДЬ СО МНОЙ» (А. Бабаджанян - А. Горохов)
06. «СОЛНЦЕМ ОПЬЯНЕННЫЙ» (А. Бабаджанян - А. Горохов)
07. «ПЕСНЯ ПТИЦ» (П. Бюль-Бюль оглы - О. Гаджикасимов)
08. «ПОЗОВИ МЕНЯ» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
09. «ДАЛЕКАЯ-БЛИЗКАЯ» (М. Магомаев - А. Горохов)
10. «ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ» (русская народная песня)
11. «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко)
12. «ГОРОД МОЙ – БАКУ» (П. Бюль-Бюль оглы - А. Горохов)
13. «СВАДЬБА» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
14. «СИНЯЯ ВЕЧНОСТЬ» (М. Магомаев - Г. Козловский)
15. «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (Белла Чао)
16. «ПОЙ, ГИТАРА» (От зари до зари) (Т. Попа - Р. Рождественский)
17. «С РОЖДЕНИЯ ДО ВЕЧНОСТИ» (О. Фельцман - Р. Рождественский)
18. «ГЕРОИ СПОРТА» (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
19. «СЕРЕНАДА ТРУБАДУРА» (Луч Солнца Золотого) (Г. Гладков - Ю. Энтин)
20. «РАЗВЕ ТОТ МУЖЧИНА» (О. Фельцман - Р. Гамзатов)
21. «БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
22. «ПОКА Я ПОМНЮ – Я ЖИВУ» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
23. «ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ» (М. Магомаев - Р. Рождественский)
24. «НАДЕЖДА» (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
25. «ТВОИ СЛЕДЫ» (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко)
26. «ВЕСЕННИЙ КРАЙ» (М. Магомаев - Н. Хазри – В. Лазарев)
27. «МЕЛОДИЯ» (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
28. «СКАЖИ ГЛАЗАМ ТВОИМ» (П. Бюль-Бюль Оглы - Р. Рза)
29. «КАВАТИНА ФИГАРО» (Из оперы «Севильский цирюлбник») (Дж. Россини - Ч. Стербини)
30. «ЭЛЕГИЯ» (М. Магомаев - Н. Добронравов)
31. «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (А. Бабаджанян - Л. Дербенёв)
32. «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (А. Бабаджанян - А. Горохов)
33. «НОКТЮРН» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
34. «НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА» (А. Пахмутова - Н. Добронравов)