Первая запись проекта "Три Синих Коня" осуществлена на магнитофон "Маяк" Ивана Бубнова 7 апреля 2004 года. Это программа каверов, которая тремя днями спустя была сыграна в "Звезде" на фестивале "Total Chaos Fest". Репетировали и записывали в Детском парке у Антона Первакова - впервые!

Дата выпуска: 7 апреля 2004
Количество треков: 7
Время звучания: 30 мин 58 сек
Запись: «Юг»

0. Саундчек (Сиськи в тесте)
1. Нирвана (Smells Like Teen Spirit)
2. Скул (School)
3. Белый танец (I Could Have Lied)
4. Ракенрол (Crazy Little Thing Called Love)
5. Гирувэй (Give It Away)
6. Гонорея (The Jack)

Юра Художник - барабаны, ударный вокал (2)
Влад Гавнис - гитара, мяукающий вокал (кроме 2)
Дым - бас, остальной вокал

Ознакомиться с аудио и текстами каверов можно на официальном сайте Коней, тобишь ЗДЕСЬ