Фрейзер Бут – четырехлетний мальчик из Шотландии, он особенный, причем не только для своих родителей, но и для социума. В полтора года малышу поставили диагноз «аутизм». Из-за болезни он часто плакал, нервничал, его истерики для семьи стали привычным делом. Что изменилось? В доме появился кот. Обычный серый кот по кличке Билли, которого мама Фрейзера взяла из приюта. Сейчас он стал членом семьи и талисманом мальчика. С появлением животного ребенок стал не таким замкнутым, реагирует на окружающий мир, тогда как раньше мог разразиться плачем просто из-за того, что мама достала его из ванной.