Преодолев долгий путь, полный опасностей и страхов, Берен и Лютиен, наконец, увидели перед собой массивные черные врата Ангбанда. Посреди раскрытых створок сидел огромный волк и деловито вычесывал из шкуры блох. Вдруг комок шерсти попал ему в нос, и зверь громко чихнул, да так, что поднявшимся ветром с девушки сдуло накидку в виде крыльев летучей мыши а-ля женщина-вамп (они вроде как на костюмированную вечеринку собирались, Берен, как водится, нарядился Бобиком). Волк от удивления подскочил, и, с подозрением покосившись на странную парочку, прорычал:

-Эй! Девчонка! Ты кто такая?!

-Лю-лю-тиен, д-дя-денька.

-А Красную Шапочку не видела?

-Н-нет, д-дя-денька…

-Стало быть, и пирожков нет?- огорченно вздохнул волк, отодвигаясь с прохода.

-Нет, дяденька,- сочувственно пробормотала девушка, протискиваясь в калитку.

      Мелькор сидел на своем троне и размышлял о вечном, а так как собутыльников в этот вечер не предвиделось, то и руками, стало быть, что-то полезное делал. Он как раз заканчивал ошкуривать девятую по счету балалайку, когда в зал ввалился какой-то гоблин, и сообщил, что у них гости.

       Берен и Лютиен застыли перед троном Властелина Севера как парочка нашкодивших школьников, не смея взглянуть в глаза величайшему из Айнур. Мелькор же, решив, что достаточно насладился этим зрелищем, приступил к расспросам:

-Кто ж вы, молодые люди, будете? Мимо проходили, али по делу пришли?

-Певцы мы бродячие, великий государь. Идем, куда глаза глядят, песни поем да сказки сказываем. Чем добрые люди попотчуют - тому и рады…

-Студенты значит,- понимающе улыбнулся Вала.

-Угу!- в один голос протянули ребята.

-Вот что, студенты, я на трезвую голову музыку плохо воспринимаю, сейчас поляну организую и под винцо мы это дело нормально организуем… Только предупреждаю – бессмертные пьют много…

-Мне нельзя,- убитым голосом сообщил Берен,- у меня язва…

-Дуй в лазарет! Там таких как ты за полчаса на ноги ставят,- не растерялся Повелитель.- а мы пока без тебя начнем.

      Берен третий час блуждал по бесконечным коридорам Ангамандо. Лазарет он так и не нашел, да вдобавок окончательно заблудился в этом огромном каменном лабиринте. «А Лютиен сейчас водку с Мелько пьянствует», - зло подумал он про себя, устало прислоняясь к стене. К счастью он не видел как его нареченная лихо наяривая на балалайке, пела Морготу неприличные частушки про членов Первого Дома (Мелько хоть и Гот, а народное творчество уважал, особенно спьяну).

      Сын Барахира уже не надеялся, что его найдут, когда в конце коридора замаячил свет, словно кто-то прощупывал темноту тремя фонариками. Приглядевшись, он понял, что это всего лишь подвыпивший Мелькор.

-Вот ты где! А мы уж заволновались, что тебя волколаки съели… Пошли обратно в тронный.

-Угу…милорд… эта… тут какое дело… у вас тут…

-За поворотом налево, потом на три этажа вниз, шестая дверь слева… Только там темно – посветить надо бы.

-Фонарик не одолжите?- с надеждой спросил Берен, глядя на Железную Корону.

-Только вернуть не забудь,- сжалился Вала вынимая сильмарилл из гнезда, - на! … да руками то не хватай, оболтус, он же горячий!

      Утром Мелькор проснулся у себя на троне с жутким похмельем, с трудом восстанавливая в голове вчерашние события.

-А фонарик-то студент зажилил,- проворчал он, разочаровано глядя на пустующее «гнездо», и послал ворона… в холодильник – за «живой» водой.