Отдохнул Горыныч за ночь, а утром они полетели. Горыныч предлагает медведю.
-Давай на север махнем. Там вкусные жирные моржи живут.
-Ну если жирные и вкусные то давай. Только если там жарко, то пеняй на себя.
-Не-е-е, там холодно.
-О-о-о, если холодно то полетели. – Сказал Топтыгин.
Прилетели на север. Медведь увидел моржа и спрашивает Горыныча.
-А это что за зверь?
-Это морж – ответил Горыныч.
-А он вкусный?
-Очень.
-Давай его съедим.
-Давай.
Съели моржа и завалились спать. Проснулись, все синие от мароза. Топтыгин говорит.
-Давай домой.
-Давай.
Горыныч встал расправил крылья, Топтыгин залез Змею на спину и они полетели.
Прилетели, медведь сказал что больше никуда не полетит, и завалился спать. Горыныч тоже завалился спать. Оба завалились на зимнию спячку.
Конец.