01. Игорь Слуцкий — Облака (00:00)
02. Григорий Лепс — Рюмка водки на столе (04:05)
03. Александр Розенбаум — Романс (08:23)
04. Артур — Не разлюбить тебя позволь (12:52)
05. Сергей Трофимов — Колыбельная для России (16:14)
06. Елена Ваенга — Косы (19:37)
07. Валерий Курас — Осенняя (23:13)
08. Эдуард Изместьев — Осенний дождь (26:49)
09. Андрей Раевский — Бабье лето (30:39)
10. Рада Рай — Протяни ладонь (34:20)
11. Евгений Григорьев (Жека) — Когда не нужно лишних слов (37:46)
12. Раиса Отрадная — Зеленые глаза (41:55)
13. Александр Морозов — Малиновый звон (45:21)
14. Елена Ваенга, Алёна Петровская — Полынь-трава (48:40)
15. Сергей Дубровин — Лебедь черный (52:32)
16. Инна Вальтер — Привыкая к боли (56:38)
17. Дуэт Не уходи — Мне сегодня приснилось (01:00:46)
18. Михаил Бублик — Такие новости (01:03:58)
19. Александр Маршал — Отпусти на небеса любовь (01:07:48)
20. Игорь Слуцкий — Оборвется струна (01:11:35)
21. Леонсия Эрденко — Ручеек (01:15:33)
22. Игорь Маевский — Моя гитара (01:18:15)
23. Ярослав Сумишевский — Любимая женщина (01:21:53)
24. Владимир Асмолов — Встреча в мире снов (01:25:43)