01 Царевна-несмеяна (00:00)
02 Озорница (02:14)
03 Потому что ты любишь меня (03:06)
04 Журавлиная песня (feat. Стахан Рахимов) (06:17)
05 Каргополочка (09:31)
06 Ах ты, ночка луговая (feat. Стахан Рахимов) (12:30)
07 Вас хочу будить утром (feat. Владимир Трошин) (15:08)
08 У могилы неизвестного солдата (18:58)
09 Хороши вечера на Оби (22:24)
10 Весенние сумерки (25:23)
11 Обняла нас тишина (feat. Владимир Трошин) (28:15)
12 Дорога (31:47)
13 Уезжая учиться в Москву (35:05)
14 Слушайте, горы (feat. Стахан Рахимов) (38:47)
15 Ёр-ёр (feat. Стахан Рахимов) (42:17)
16 Арба (feat. Стахан Рахимов) (44:42)
15 Напишу тебе письмо (feat. Стахан Рахимов) (46:47)
16 Засыпающий город (feat. Стахан Рахимов) (49:25)
17 Кончается лето (feat. Стахан Рахимов) (52:44)