В заброшенной русской деревне, где остались жить несколько пожилых женщин и один старик, ждет ребёнка молодая девушка. Кто отец ребенка - неизвестно, но у обитателей своя версия. Ждут чуда и две сестры Прасковья 76 лет и её старшая сестра Мария. Её по деревенской легенде в трёхлетнем возрасте заколдовали и она перестала расти. И старшая сестра всю свою жизнь ухаживает, а теперь и буквально носит на руках Марию, отказавшись даже от семейного счастья. В деревне под названием "Благодать" ждут чуда, не замечая, что оно все эти годы было рядом.

"Когда я показывал картину на фестивалях, весь зал рыдал. А когда я привез кассету в Благодать - вся деревня, глядя на себя, хохотала так, что люди падали со стульев. По мнению режиссера в этом   и есть разгадка нашего и стороннего отношения к России".