Давным-давно по дорогам Саксонии бродила маленькая труппа артистов - Папа Карло, Мальвина и пудель Артемон. Папа Карло играл на флейте, Мальвина крутила золотую ручку шарманки, а пудель Артемон собирал скромное подаяние.

И в одном маленьком немецком городке к Мальвине пришла ночью фея. И сказала она: "Мальвина, я - фея. И я исполню любое твое желание". (Тут надо отметить, что Мальвина была девочка глупая). И сказала Мальвина: "Фея, я еще мала и глупа. Исполни первое желание Папы Карло".

А в это время в придорожном трактире Папа Карло с друзьями пропивал свое скромное подаяние.

И подошла к нему Мальвина и сказала: "Папа Карло, вот это - фея, и она исполнит любое твое желание". Но Папа Карло уже пропил все свои деньги, и сказал он:

- А идите вы все мне в жопу! И ты, фея, и ты, Мальвина, и ты, пудель Артемон, и ты, флейта, и ты, золотая ручка, и ты, шарманка!..

Но подаяние было столь скромным, что Папа Карло все же понял, что он натворил, и поспешно заговорил:

- Нет, нет, возвращайся обратно, фея, и ты, Мальвина, и ты, пудель Артемон, и ты, флейта, и ты, шарманка!..

С тех пор по дорогам Саксонии бродит маленькая труппа артистов - Папа Карло, Мальвина и пудель Артемон. Папа Карло снимает штаны, Мальвина крутит золотую ручку, а пудель Артемон собирает скромное подаяние.