Вторая часть фильма о тайнах рода Л.Н.Толстого. Тема этой части - отпадение Л.Н.Толстого от Церкви. Самая загадочная и самая сложная при обсуждении личности Толстого и его жизни. Толстой не принимал Церковь в ее обрядовом виде, не мог понять излишней роскоши Церкви при том, что вокруг полно бедных и голодающих. Как все это знакомо по временам нынешним - ничего со времен великого старца так и не изменилось. Мечтой Л.Н.Толстого было создать... свою религию. Но...
Лев Толстой за игрой в шахматы