1. Desfinado - Gal Costa  
2. Telefone - Nara Leao  
3. Pra ILuminar - Leila Pinhero  
4. Acuas De Marco - Elis Regina  
5. Manha De Carnaval - Luiz Bonfa  
6. Coracao Vagabundo - Caetano Veloso/Gal Costo  
7. Chega De Saudade - Tom Joblim  
8. De Conversa Em Conversa - Joao Gilberto  
9. Pra Que Chorar - Alcione  
10. Surfboard - Roberto Menescal  
11. Boranda - Edu Lobo/ Tambo Trio  
12. Bom Conselho - Maria Bethania  
13. Carta Ao Tom 74 - Vinicius and Toquinho  
14. Falsa Baiana - Gal Costa  
15. Chuvas De Verao - Caetano Veloso  
16. Retrato Em Branco E Preto - Elis and Tom  
17. Agua De Beber - Tom Jobim/Astrud Gilberto  
18. Consolacao - Baden Powell  
19. Quem Quiser Encontrar O Amor - Tamba Trio  
20. Influencia Do Jazz - Carlos Lyra  
21. The Girl From Ipanema - Joao Gilberto/Stan Getz  
22. Samba Da Bencao - Vinicius De Moraes