О фильме: Полнометражная анимация по мотивам романа Г. Диксона «Дракон и Джордж». Добрый маг Земли Каролинус живет-поживает со своей прекрасной белокурой дочерью, борется со злом, но не слишком удачно. Он предполагает, что люди все больше предпочитают надеяться на науку и логику, нежели на чудеса. Предлагается создать последнее волшебное царство, изолированное от мира здравого смысла, так как тот не должен и не может обходиться без волшебства. Один из трех братьев Каролинуса, злой Огненный волшебник, не согласен, и решает использовать силу и страх, доказав тем самым, что волшебство все еще может противостоять логике. Против него собирается крестовый поход, в котором участвуют двое драконов, Смергл и его племянник, Горбаш.