Колдун стоит в середине огненного круга, доходящего ему до пояса. Его волосы распущены и ветер играет ими, раздувая прическу по своему усмотрению. Диадема превратилась в пояс, в рубины увеличились и создали доспехи. Красный камень в навершии посоха испускает тонкие лучи, увеличивающие его размер и делающие его похожим на огромное существо, утыканное иглами. Эти лучи небольшой длины, всего лишь двадцать сантиметров, но это грозное оружие. Его колдун пустит в ход последним, когда вся его магическая сила иссякнет и он останется лишь с посохом в руках.

Два огромных дракона стоят около Повелителя и нетерпеливо взмахивают крыльями, готовые ринуться в бой по первому знаку хозяина.

Красный Колдун делает несколько коротких пассов руками и его зрение, не такое острое, как у драконов, значительно улучшается и теперь он может видеть каждый уголок своих владений. Он видит как пещерный народ сдерживает натиск воинов-скелетов, сбрасывая камни вниз и легко уклоняясь от ответных ударов.

Огромная дубина Каменного великана крушит черных всадников, пытающихся прорваться сквозь ущелье. Это грозное оружие в руках полуобнаженного бойца размазывает всадников вместе с лошадьми по высоким обрывистым стенам ущелья. Огромные полчища крыс пытаются подняться вверх по горе, но огненные шары, слетающие с рук колдуна, наносят им огромный ущерб, оставляя от грозной армии лишь жалкие кучки, с которыми быстро справляются горные рейнджеры-гоблины.
Черная туча летучих мышей пытается пробраться в норы пещерных людей. Повелитель Огня взмахивает руками и молнии, падающие с неба, пресекают эту попытку.

В другом ущелье Король минотавров сошелся в смертельной схватке с Повелителем зомби. Гниющий, отвратительно пахнущий, труп легко размахивает двуручным мечом, зажатым в правой руке, держа левой щит, прикрывающий почти половину тела. Минотавр ловко владеет двумя двусторонними топорами. На верхушке каждого из них укреплен стальной наконечник, позволяющий наносить колющие удары. Сверкающие полумесяцы лезвий отражают удары меча и оставляют глубокие борозды в дубовом, окованном сталью, щите зомби. Наконец, после сильного удара, топор разрубает щит на две половины, проходя сквозь стальные пластины, как сквозь дерево. Через несколько мгновений голова Повелителя зомби падает на землю, а Король быстрым движением опускает на нее ногу в стальном сапоге. Голова с хрустом разлетается и из нее во все стороны брызжет зеленая гниль, бывшая когда-то человеческим мозгом. Руки и ноги существа еще несколько несколько секунд беспокойно машут мечом и остатками щита, но молния, упавшая сверху, оставляет от тела лишь кучку пепла. Король минотавров поднимает вверх свою могучую голову и из его глотки вырывается вопль: «Айййййййййя! Слава Красному Колдуну!» Он первым бросается в атаку, лезвия его огромных топоров сливаются в два блистающих смертью круга, сокрушающих зомби прежде, чем те успеют сообразить, что с ними случилось. Несколькими секундами позже Король уже в середине вражеского войска, а за ним тропа из тел врагов. Воины-минотавры изумленно переглядываются и бросаются вслед своему вождю, яростно круша головы врагов. Проходит несколько минут и армия зомби начинает стремительно отступать, бросая оружие, а потом и вовсе бросается в бегство, спасаясь от смерти, живущей в топорах Короля Минотавров м его подданных.

Красный Колдун смотрит в другую сторону и видит как армия кентавров атакует передовые части армии Черного Колдуна. В руках подданных Повелителя Огня клинки из первородного серебра, отправляющие потерянные души, летящие впереди остальной нечисти, обратно в ад. Кентавры несутся вперед огромным клином, соблюдая строй, но застревают около рыцарей-призраков, закованных в черные доспехи. Зачарованное железо сопротивляется серебру, отбрасывая его, как обычное оружие, ни вмятины не остается на черных доспехах. На поддержку кентаврам приходят орки. Могучие руки этих созданий одеты в перчатки с устрашающими шипами. Зачарованные доспехи не выдерживают ударов этих орудий убийства и рвутся, как бумажные. Подоспевшие гномы своими топорами добивают упавших рыцарей. Красный Колдун, улыбаясь, произносит несколько слов и в тылу вражеской армии появляются Братья Огня. Их глаза горят огнем битвы, а из рук вылетают небольшие, но мощные шаровые молнии. Сотня Огненных Братьев успевает практически полностью уничтожить роту вампиров, пока те не поняли, что с ними происходит. Кровопийцы пытаются броситься в контратаку, но огонь, вылетающий из рук противников, лишает их этой возможности. Армия врага, зажатая с двух сторон, бьется насмерть, уже не пытаясь победить, а просто выжить в этой адской мясорубке. Бойня продолжается, силы нечисти тают, а войска Красного Колдуна не останавливаются, истребляя врагов, ибо знают, что стоит дать небольшую слабину и противник, собравшись с силами, бросится на них.

Но вот наступает решающий момент боя и Черный Колдун выпускает на поле Черный Кошмар. Это огромный вороной конь, без единого белого пятнышка. Его кожистые крылья бесшумно рассекают воздух, а вместо гривы – черное пламя. Красный Колдун делает повелительный жест и Огненные Драконы с яростными кличами устремляются на противника. Черный конь издает ржание, больше похожее на трубный глас и несется на драконов. Его ноздри раздуваются, адский огонь вырывается изо рта, а копыта отталкиваются от воздуха в галопирующей иноходи. Два дракона на мгновенье останавливаются, потом вздрагивают, устыдившись этой мимолетной слабости и с удвоенной яростью бросаются на врага. Красное и Черное смешивается в один гигантский клубок, танцующий в небе. Все остальные войска остановились, забыв о войне, их внимание поглощено схваткой. От дерущихся созданий отлетают языки пламени, превращая этот клубок тел в небывалый фейерверк. Огонь двух цветов играет в небе, словно картина безумного художника, расписавшего холст двумя красками, наложенными, как попало. Невообразимая красота зрелища завораживает, заставляя наблюдать за ней, как под гипнозом. Это не только поединок Черного Кошмара и Огненных Драконов, это еще и поединок двух колдунов, поддерживающих силы своих воинов. Колдуны лечат на ходу и раны, появляющиеся на телах их бойцов, заживают мгновенно. Сестры Огня приходят на помощь своему повелителю и над схваткой сгущаются тучи. Но ни одной капельки воды не падает из них. Их огромной тучи, заполнившей своей громадой все обозримое небо, от горизонта до горизонта, начинают падать потоки огня. Они не касаются земли, а собравшись в одну широкую реку, текущую по небу, обрушиваются на огромного коня, туго его пеленая. Черный Кошмар пытается вырваться из смертельных объятий огненной реки, его хозяин работает на пределе своих сил, поддерживая здоровье своего бойца, но река не прекращает своего течения, а Огненные Драконы, немного отдохнув, продолжают атаковать создание Черной Магии. Красный Колдун напрягает зрение и, наконец, замечает то место, где спрятался Черный Колдун. Повелителю Огня уже не надо подпитывать своих питомцев и он, собрав максимум энергии, обрушивает ее на своего врага, превращая его укрытие в инферно, брызжущее кипящей лавой, уничтожающее все живое в радиусе трех километров. Сколько оно просуществует не может сказать никто, но еще несколько лет там будет невозможно жить.

Внезапно Черный кошмар перестает сопротивляться, поднимается на дыбы и из него вылетает вопль, заставляющий содрогнуться всех, слышащих его. Пламя охватывает его и он сгорает, превращаясь в горстку пепла, бесшумно падающую на землю. Река огня с ревом устремляется к земле, уничтожая созданий и прислужников Черной Магии. Они пытаются спастись бегством, забиться в щели, спрятаться в горных пещерах, но огненные струи изгибаются и находят их даже в этих укромных местах. Проходит несколько минут и армия Черного колдуна перестает существовать.
Доспехи Повелителя огня исчезают и превращаются в то, чем они были раньше: Пояс становится диадемой, доспехи – рубинами. Один из огненных драконов улетает, дабы по всем уголкам страны разнести весть о победе хозяина.

А над горами встает огромная полная Луна…