Путешествие Уида к горам Уху продолжается, он ищет своего отца, и желание его увидеть зовёт в непрерывный путь, без сна и отдыха.
Джи Би видит это и позволяет Уиду идти в одиночку к перевалу Футаго. Но это вовремя замечает старец Смит, и в наказание за провинность отправляет Джи Би присматривать за Уидом.
Как только Уид добирается до рая в горах Уху, он понимает, что рай уже совсем не тот, каким ему о нём рассказывали. В подтверждение увиденному Уиду приходится выслушать новую историю рая...