Фильм иностранный, односерийный. Мальчики на велосипедах пытаются догнать грузовик и стянуть бутылку газировки. Неожиданно появляется незнакомый мальчик, лет 12, и у него получается. Один(1) из мальчишек, лет 10, с ватаги ссорится с остальными, знакомится с тем незнакомым мальчиком(2), и они становятся друзьями.
У (1) есть сестра, подружки которой лезут к нему целоваться, поэтому он ненавидит девочек...
(1) почти до конца фильма не знает правды про (2). (2) работает в цирке у своего жестокого дяди и на самом деле красивая девочка! Дядя бьет её и заставляет переодеваться мальчиком, одевать парик на длинные волосы, объясняя тем, что ему проще так выступать и для афиш.
Однажды, заснув в пещере, девочка (2) говорит с мальчиком (1) от своего имени, хотя думает, что он спит. Мальчик в шоке, что его друг оказался девченкой, которых он ненавидит...