В начале был Илуватар (Эру), "отец всего". Единый и сущий , пребывавший в одиночестве в Чертогах Безвременья" И создал он совоей волей айнуров, каждому из которых открыл часть своих мыслей, и одарил их тремя музыкальными темами, зримое воплощение которых, назвалось Ардой.И разделились айнуры на Аратаров (тех кто остался с Эру) и валаров (тех кто отправился в Арду) , и в новом мире обиталищем валаров стал остров Валинор. Из числа валар выделился самый сильный и гордый - Моргот, который решил прибрать свежесозданный мир к рукам. За Морготом увязались и некоторые майары сильнейшим из которых был Саурон.Далее последовали бесконечные войны,к которым постепенно подключились создаваемые рассы.Но Моргот был повержен,его царство уничтожено,а саурон избежал кары валар. Прикинувшись испарившемся Саурон подбил народы средиземья создать систему колец, после чего в тайне от всех в недрах горы Арадруин сковал последнее самое главное кольцо подчинявшее себе другие.