Жили в Прекрасном замке влюблённые друг в друга Прекрасный Принц и Прекрасная Принцесса. Ну тот самый бывший дурачок и сбежавшая невеста. А где-то далеко от них, в обычной коммуналке большого города под облупленным подоконником лежал старый резиновый мячик...

 ... Он совсем выгорел на солнце, потрескался и его сдувшаяся сфера была уляпана птичьим помётом, но он вовсе не забыл своего хозяина, помнил его тёплые потные руки и скучал, сильно скучал.

 Однажды весной на подоконник прилетели ласточки и стали весело щебетать. "Я прилетела из тёплых стран, там все загорелые, а солнце такое жаркое! " щебетала одна. "Да это что! Я пролетала мимо Великолепного замка, стоящего на скале у самого берега моря! Там живут Прекрасный Принц и Прекрасная Принцесса! Они так нежно целуются на закате и так мило держатся за руки на восходе! А какие там ласковые ветры! Они так и поют!" заливалась вторая. Мячик невольно вслушивался в их трескотню. Ласточка залетела в комнату, облетела её всю и увидела фотографию дурачка в рамке, стоящую на столе. " Вот он ! Вот он, тот самый Принц! Вылитый он!" защебетала она. У мячика что то сжалось внутри (наверное воздух) и он сделал попытку покатиться. " Ах, как он счастлив со своей Принцессой! " просвистела Ласточка и улетела.

 Шли дни, а Мячик не мог успокоиться -- его мучила страшная ревность: "Он променял меня! променял на кого?!" в нём росла жгучая обида за то, что его бросили, за пыльный пол, на котором он лежал, за дождь за окном , за голодных негритят в Африке, которых показывали по телеку... И настолько его эта обида переполнила, что однажды ночью, когда часы пробили 12 , он начал стремительно расти и менять форму...

... Рассекая воздух широкими могучими крыльями над морем летел устрашающего вида Дракон. его кожа была покрыта пупырышками и чем-то напоминала поверхность старого резинового мяча. Сердце Дракона кипело болью и местью. Впереди уже виднелась скала, окружённая пеной океанских волн; на ней стоял Великолепный Замок, белоснежный и сияющий.

 Дракон на лету выпустил огненную струю и камень скалы оплавился, а редкие кустики, росшие в расщелинах загорелись. " уничтожить!" пульсировала в голове Дракона злая мысль.

 В Замке кто-то отпрянул от окна и  истошно завизжал. Вскоре из ворот Замка вышел гордый рыцарь в сияющих доспехах и вытащил из ножен меч .

 Их битва была долгой и упорной: любовь против ярости и гнев против любви... Рыцарь взмахнул мечом и отсечённая голова Дракона покатилась ему под ноги, преображаясь на ходу. " Это ты! " воскликнул Принц, узнавая свой старый резиновый мяч. "Я..." прошептал Мячик и Принц взял его на руки...

 Теперь они жили втроём -- Принц, Пинцесса и Мячик-Дракон и никогда не расставались. По вечерам перед закатом, Мячик превращался в чёрного с золотым дракона и катал Принца с Принцессой на спине над морем.И тёплые волны океана обрызгивали Принцессу, неизменно вызывая фаллические ассоциации у морских обитателей...