Когда-то давно, 12 лет назад у Федора был бурный роман с Юлей Фокиной — дочерью главврача Андрея Андреевича. Она ждала от него ребенка. Дело шло к свадьбе, но по несчастному стечению обстоятельств, в автокатастрофе гибнет жена Андрея Андреевича и мать Юли — Софья.

[показать]

За рулем профессорской «Волги» был Федор. Милиция обвиняет Федора в аварии. Юля теряет ребенка. Вердикт врачей неумолим — вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. Андрей Андреевич выгоняет Федора, своего бывшего ученика, и обещает «замять» уголовное дело, если Федор уедет из города и исчезнет из жизни Юли навсегда.

[показать]

И вот теперь Федор возвращается…